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当前短期看我们认为在下一次CPI数据和下一轮加息预期没有转换前，如果市场没有出现突发的状况，大概率风险资产的反弹会继续，美元指数短期大概率会承压。 二、中国M2和社融走向分离影响政策的边际效用 国内短期两个数据对市场经济预期影响较大，一个是CPI的继续上行，8月10日公布的中国7月份CPI数据显示，国内CPI数据继续上行，同比增长2.7%，环比增长0.2%，其中比较引起注意的是消费品价格的同比增长达到4%。国内的CPI数据相比当前欧美国家动辄9%左右的同比上行，我们的物价指数相对还是比较温和，但是上行的苗头已经出现。当前国内经济正在继续经受“需求收缩，供给冲击和预期减弱”三重冲击，如果物价上行将压缩我们未来政策的空间。 |
