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二、新基建为代表的经济转型继续向较深方向推进 政府工作报告中针对新基建及科技创新进行了专门的论述：围绕制造业重点产业链，集中优质资源合理推进关键核心技术攻关；加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。加快前沿技术研发和应用推广。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。 其中两个点是我们投资市场上要特别注意的：1.集中优质资源在重点产业链的技术攻关；2.支持平台经济发展。 最近几年中美博弈的重点在科技领域，特别是芯片为代表的TMT公司。我们分析年初至今各个行业的状况可以看出，TMT行业是今年到目前为止涨势最好的类型标的。
今年经济大趋势是在疫情后走向复苏，基于经济周期复苏的逻辑，在复苏背景下走势最敏感的板块不可避免的都是高成长性板块，而其中新基建和TMT板块几乎正处在高成长板块中。 另外今年政策一个重要的转向就是对平台经济的态度。随着蚂蚁金服和滴滴的核查结束，未来虽然平台经济纳入监管是必然趋势，但是随着整顿期的结束，平台经济预期刚需和获利，将会先于其他领域恢复增长，毕竟科技带来的便利性和对生产生活效率的提升是明显的。 因此拥抱科技，寻找不确定中的相对确定性，也是我们在当前投资市场中的必然选择。 总之，基于本期的政府工作报告，“稳定当头、稳中有进”的政策定调，外需转弱内需不强的基本现实，继续拉动新基建，破“卡”补“链”，拥抱平台经济是比较稳健的投资策略，当然中间寻找已经走出0到1，跨向1到N的企业才能规避风险，拥抱收益。 |
