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【行情回顾】 11月26日周五，指数午后低位震荡，沪指一度跌近1%，锂电池、稀土永磁、环保等多板块持续活跃，数字货币板块逆势大涨，教育、景点及旅游走弱，华为海思概念股午后持续低迷，市场个股跌多涨少，涨停股超70家，板块轮动继续加速。 【重大新闻】 1、11月26日，国务院发布关于修改《中华人民共和国烟草**法实施条例》的决定。为加强电子烟等新型烟草制品监管，国务院决定对《中华人民共和国烟草**法实施条例》作如下修改：增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”本决定自公布之日起施行。 2、央行回应收款条码管理：消费者日常支付体验和感受不会受到影响。央行此次**相关要求，正是为了加强行业管理，堵住漏洞，斩断非法链条，更好地保障个体商户资金安全，守住老百姓“钱袋子”。 3、受到南非新冠病毒变异利空影响，上周五晚全球股市和大宗商品大幅暴跌。 4、11月27日，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息，3例病例所感染的新冠病毒为Delta变异株为同一传播链。2021年11月25日，我市报告3例新冠肺炎本土确诊病例，感染来源可以聚焦在外省市暴露于境外输入病毒污染的环境而引发的感染。 5、国家统计局发布的数据显示，10月份，全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%，较上月加快8.3个百分点，连续两个月回升；两年平均增长26.4%(以2019年同期为基期，采用几何平均方法计算)，加快13.2个百分点。1―10月份，规模以上工业企业利润同比增长42.2%，两年平均增长19.7%，继续保持快速增长态势。 6、上交所调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2021年12月10日收盘后生效。其中上证50指数更换5只股票，此次样本调整后，新经济和先进制造业样本增多，相关指数对国民经济的表征性和行业代表性将有所加强。 7、证监会近日就整合涉及证监会的27件规范性文件(合并后制定规则6件、修改17件、废止4件)向社会公开征求意见，其中包括《上市公司独立董事规则(征求意见稿)》。 8、市场监管总局26日公布《互联网广告管理办法(公开征求意见稿)》，为期一个月向社会公开征求意见，旨在营造公平竞争的市场环境，共同维护良好的市场生态系统。 9、11月26日，国家外汇管理局网站发布《国家外汇管理局关于支持市场主体外汇风险管理有关措施的通知(征求意见稿)》。征求意见稿提出，具备资格银行可向合作银行提供相应产品资格的人民币对外汇合作衍生品业务服务，包括合作远期结售汇、合作外汇掉期、合作货币掉期。符合《银行合作办理外汇衍生品业务细则》要求的合作银行可按规定向所在地外汇局申请，经批准后按规定开展合作人民币对外汇衍生品业务。 10、国家能源局综合司就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，光伏电站年度开发建设方案可视国家要求，分为保障性并网规模和市场化并网规模。各地分批确定保障性并网项目或者市场化并网项目的，及时向社会公开相关情况。未纳入光伏电站年度开发建设方案的项目，电网公司不予办理电网接入手续。鼓励各级能源主管部门采取项目库的管理方式，做好光伏电站项目储备。 11、根据北京经济技术开发区管委会消息，11月27日，北京经济技术开发区管委会与小米正式签订合作协议，正式宣布小米汽车落户北京经开区。小米汽车将在北京经开区分两期建设累计年产量30万辆的整车工厂，其中一期和二期产能分别为15万辆，2024年首车将在北京经开区下线并实现量产。 12、张文宏医生在微博发文称，我认为(奥密克戎变异株)对中国目前还不会产生大的影响，中国目前的快速响应与动态清零策略是可以应对各种类型的新冠变种的。新冠病毒再变，还是新冠病毒。中国目前处于动态清零策略所赢得的战略机遇期内，正在加速构建下阶段应对常态化抗疫所需要的科学支撑，包括形成足以支撑世界开放的有效疫苗与药物储备，以及公共卫生及医疗资源储备。基于科学与团结，我们可以应对德尔塔，也能应对奥密克戎。 【机构观点】 1、中信证券：新毒株冲击带来布局良机 中信证券研报指出，南非新毒株短期对市场情绪有冲击，但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机，中期增量资金布局和年末机构博弈下，以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。在疫情演变和外围形势方面，南非新毒株阴霾短期压制市场情绪，未来发展趋势尚不明朗，海外经济恢复和货币宽松退出节奏可能放缓，且政策应对空间已不如前；但是，独特的疫情防控策略下，中国经济受新毒株扰动概率很低，在全球供应链中重要性将进一步提升，相对增速优势也更明显，人民币资产避险价值将提升，外资对A股的增配可能提速。国内政策和经济走势方面，“以我为主”的国内政策仍有底线思维，对于地产依然维持“托底不刺激”的政策风格；预计12月的中央经济工作会议对稳增长表态将更积极，提高国内经济运行逐季改善的确定性。流动性和投资者行为方面，宏观流动性跨年宽裕，预计未来一年以再贷款投放的基础货币可能超万亿；权益在国内居民大类资产配置中更受青睐，市场流动性依然充裕；市场增量资金依然以机构为主导，而年底机构博弈将更注重来年布局。 2、国泰君安：重视疫情风险无需过度恐慌 重视疫情风险，无需过度恐慌。受变异新冠病毒Omicron影响，全球金融市场出现震荡。当前来看，核心的担忧在于病毒突变可能导致免疫逃避和传播能力增强，进而拖累经济复苏进程。参考6月下旬之后Delta病毒演绎脉络，其对A股冲击类似于“黑天鹅”事件，边际影响逐步趋弱，国内市场更加遵循内生逻辑。事实上，10月下旬以来，全指实现“耐克型”先抑后扬走势，两市成交亦连续26个交易日突破万亿。市场表现背后反映出新的共识正逐步酝酿：1)Q3季报之后，上市公司盈利端面临至少三个季度的零增长压力，但市场对盈利下行已有充分预期；2)央行三季度货币政策执行报告对经济定调边际趋于悲观，伴随政策关注度从防风险向稳增长转化，结构性宽信用有望发力。考虑到疫情的海外链条，或令全球流动性收紧进程所有放缓。总体来看，此轮变异病毒风险仍需动态观察，但鉴于国内防控经验与疫情历史演绎，无需过度恐慌对资本市场的冲击。 3、海通证券：新冠最新变种对行情有扰动不改跨年行情趋势 从年度、季度、三个月滚动视角看，当前各大宽基指数的振幅创新低或处于历史低位。参考美股，A股的波动率下降是中长期趋势。短期而言，市场振幅收窄往往是岁末年初行情启动的前奏。新冠最新变种对行情有扰动，不改跨年行情趋势，结构望均衡，大金融和硬科技较优，消费跟涨。 随着经济下行压力被对冲以及房地产债务担忧消退，大金融行业有望迎来修复。当前消费行业盈利、基金配置均处在低位，往后看，消费板块的基本面有望回暖，性价比将改善。 【重点公告】 1、凯莱英：子公司签订约27.2亿元新一批供货合同。 2、芒果超媒：子公司与咪咕文化签署整体合作框架协议。 3、之江生物：公司新冠检测试剂盒可有效检出Omicron病毒。 4、东方生物：对南非新突变株病毒非常关注，正在开发针对性检测试剂。 5、鞍重股份：为进一步延伸产业链条、优化产业结构，正在筹划收购某公司股权事项。 6、远大控股：拟获得广东鸿信80%股权，拓展油脂产业链下游。 7、深桑达A：与实控人拟共同投资数字广东公司。 8、真视通：公司印章、证照已处于失控状态，吕天文辞去独董等职务。 9、康希诺：已开始针对“奥密克戎”变异株开展的疫苗研发。 10、雅化集团：拟通过公开摘牌方式收购河北卫星70%股权。 11、云南铜业：拟募资不超27.27亿元，收购迪庆有色少数股权。 12、亿纬锂能：董事刘建华拟减持不超200万股。 13、甘李药业：6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采。 14、顺丰控股：控股子公司H股上市申请获联交所原则上同意。 15、海正药业：门冬胰岛素注射液拟中标胰岛素集采。 16、九安医疗：延迟回复深交所关注函。
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