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未来市场趋势展望:发展和安全交织下的市场选择新逻辑(每周市场观察第36期) ... ...

郭永生 郭永生论宏观 2023-5-21 22:35 313759人围观

当前我们站在重要的历史节点上,全球政经局势正在发生颠覆性的变化。作为投资市场参与者,我们有机会见证和亲历这种变化,是一种幸运也是一种不幸。幸运的是这类全局性的变化将创造出大量史诗级的投资机会,如果有机会抓取到一鳞半爪,都将会获取巨大的财富;不幸的是在这种全局性的变化中,一旦踏错,可能损失惨重,甚至血本无归,而且这类重构型的变化中风险极高,大多数人无论是主动还是被动,都会被卷入其中。
今天我们尝试从发展和安全关系变化中探寻市场可能的机会,尝试去窥探未来市场变化的一些新的投资逻辑。
一、中国的发展与安全的轮动变迁
最近几年如果关注国内政经局势,“发展是安全的基础,安全为发展提供保障”这句话会经常见到。如果时间再向前推十年左右,经常看到的话语体系是:“一个中心两个基本点”。变化的是什么:发展和安全的关系。我们如果从发展和安全的格局变化来看,可以将国内的局势分为三个阶段:

1.安全为主,发展为辅
新中国成立一直到改革开发之前的几十年时间里,中国社会一直是以“安全”作为社会运行的最核心大事来处理。当时的全球局势刚刚经历过两次世界大战,美苏把全球分为两大阵营进行对抗。国内经过抗日战争和解放战争,之后又经历了抗美援朝战争,外部环境一直不稳固。
因此在几十年时间里,中国的社会运行一直是以安全为中心运行,社会经济生活也是以保证国家安全作为最重要的因素。
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