其他主要机构观点: 国盛证券:在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位 适宜低吸 国盛证券指出,随着上市公司的中报业绩陆续披露,业绩驱动将成为市场的核心主导因素,投资者目光更多回归业绩+盈利,二季度单季度环比正增长品种更受青睐,投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑,可以关注国防军工、芯片、新能源、食品饮料等主题性板块交易机会。 银河证券:8月下旬或弱于上旬,市场逐步进入震荡期 银河证券认为,8月3日至8月16日,市场连续小幅上行,区间涨幅为3%。目前来看,市场已经处于弱反弹后期阶段,8月下旬或弱于上旬,市场逐步进入震荡期,可继续配置高端制造及科技板块。 中信证券:看好半导体产业内技术实力领先,存在放量逻辑,有望充分受益国产化的龙头公司 中信证券指出,近期美国对半导体产业链限制持续加码,凸显半导体国产化急迫性,短期看,在自主可控逻辑下,供应体系中的材料龙头企业有望充分受益,加速其在国内晶圆厂的产品导入速度,提升市占率。中长期看,半导体材料需求持续增长,我们看好产业内技术实力领先,存在放量逻辑,有望充分受益国产化的龙头公司。 国金证券:看好电力设备板块龙头与核心高增长细分环节 国金证券指出,1-7月国网投资增长19%,6-7月投资持续超预期,继南网上调全年投资指引后,国网将全年投资指引上调300亿+。Q3为电网重点项目加速推进时点,核心环节招标有望在8-10月密集落地,看好电力设备板块龙头与核心高增长细分环节。 国泰君安黄燕铭:科技制造机会多,重点看三个方向 国泰君安研究所所长黄燕铭在18日晚间的直播中,用四点总结了对宏观经济的判断:新旧经济分化加大、科技制造处处开花、美欧经济加速向下,中国经济静待爆发。在策略投资上,黄燕铭认为下一阶段上证指数转为横盘震荡,时间会很长,至少维持到三季度末。但是,市场结构性特征明显,投资机会非常丰富,成长股涨价值股跌,成长首选科技制造。国泰君安研究所明确看好下半年科技制造的投资机会,认为主要在数字化转型、能源转型和产业升级三个方向。 |