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大盘昨天强势上攻并站上半年线，成交量再次过万亿，北上资金大买百亿，市场情绪似乎重新回归，汽车，军工等板块表现强势。本轮市场回调力度较弱，仅仅在周三回调一天后，市场就再次强势上攻，三大指数集体强势。依据当前市场表现，市场情绪明显偏多，如果接下来一周时间在6月份月线收盘市场站稳半年线，后市有望继续上冲。宽客财经讯 中信证券：下半年建议重点关注三条主线 中信证券最新研报认为，大国博弈之下，建议关注大制造优势产业出口及能源安全。高质量发展要求我国推进产业升级、优化出口结构、构建现代能源体系。展望2022年下半场，建议重点关注三条主线：主线一，受益于关税减免预期的以机械、电力设备、汽车、通信为代表的主要产业链；主线二，我国高端制造业中具有全球性竞争优势的出口型企业；主线三，为保障能源安全，以光伏、氢能为代表的清洁能源革命之五大细分赛道优质企业。 华泰证券：疫后汽车行业重振 电动智能化发展提速 华泰证券研报指出，展望2H22，我们认为汽车需求有望明显改善，预计3Q22国内乘用车销量同比增长20.0%，4Q22销量同比增长15.6%。疫情原因导致上半年推迟的汽车需求逐步释放、汽车消费刺激政策的逐步实施以及整车企业下半年密集的新产品投放等是汽车需求改善的主要驱动力。市场需求改善以及企业出货量增长带来产能利用率提升，全产业链有望迎来盈利能力的提升。此外，电动化和智能化也为部分零配件供应商带来了新的增长点。 中金：麒麟电池发布 电池包性能再升级 中金公司研报认为，麒麟电池为宁德时代第三代CTP电池包，相比前两代CTP技术，麒麟电池完全取消模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得麒麟电池安全性、电池寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。上一轮电池技术周期主要由电池材料创新引领，以高镍三元为代表；而在当前时点，材料层级的创新迭代趋缓，结构层面创新加速，从电芯层面4680、刀片等新结构，到系统层面CTP、CTC技术，将成为本轮电池技术周期的主线。 中信证券：持续看好智能汽车在整车制造、智能驾驶产业链中的投资机遇 中信证券指出，智能汽车时代来临，我们持续看好智能汽车在整车制造、智能驾驶产业链中的投资机遇。伴随着智能汽车渗透率的快速提升，智能驾驶领域中的感知系统、决策系统、高精度定位、智能座舱、汽车软件、车联网等领域将迎来新的投资机遇。 东吴证券：加快构建数据制度体系，看好国资云等数字新基建环节投资机会 东吴证券指出，数据安全是数据作为生产要素发挥作用的重要保证，国家对于数据安全重视程度不断提高，因此以移动云、天翼云为代表的国资云重要性以及优势逐步显现。未来随着数据量的快速增长，高算力运算需求对基础设施提出更高要求，进一步带动云计算、大数据以及AI等技术需求稳步提升。 中信建投：随着宏观及疫情恢复，互联网公司基本面将迎修复 中信建投研报指出，对于互联网公司而言，前期各项压力正逐步趋于稳定，可预见性不断增加，其中政策面起稳，而随着宏观及疫情恢复，基本面也将迎来修复。在当前时点，重新审视互联网企业的战略投资方向，有助于对互联网企业投资价值进行重估，互联网公司的战略投资对中长期发展具有支撑作用，具体体现在：1）可以加强主营业务优势巩固公司护城河；2）基于主营业务利用公司传统优势进行横向和纵向扩张；3）激发新的战略想象，探索第二增长曲线，化作公司向上期权。 银河证券：家电厂商持续对产品进行提价，行业盈利改善预期有望延续 中国银河证券指出，受部分地区疫情影响，近期空调零售端表现较为弱势，后续零售端表现将传导至企业端，6月份空调内销出货端可能会出现明显下滑。外销由于海外需求的减弱、去年同期高基数影响面临一定的下滑压力。近期原材料价格压力趋缓、人民币兑美元贬值，叠加厂商持续对产品进行提价，行业盈利改善预期有望延续。白电龙头由于调整较多，估值处于近五年较低位置，安全边际较高。宽客财经讯 中原证券：建议投资者短线关注汽车、新能源、航天军工等行业的投资机会 中原证券指出，未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、新能源、航天军工以及互联网服务等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。 光大证券：掘金蓝海市场 眼科领域有望迎来“高需求+大单品” 光大证券研报认为，近年来，我国眼科相关的药物、器械、服务等市场快速增长，但治疗率、治疗手段等和成熟市场比仍有显著差距，随着人们对眼科疾病领域的防控意识加强、消费意愿增强、行业技术迭代升级，眼科领域有望催生出广阔的需求空间。考虑到近视人口数量庞大，近视防控、屈光手术等细分赛道有望成为发展最快的潜力赛道。基于行业需求广阔和渗透率提升，假设2030年近视屈光手术量3.0台/千人，则国内屈光手术市场空间有望达1045亿元。 |
