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中金公司：5G落地及人工智能发展，AIoT进入发展快车道 中金公司最新研报指出，随着5G落地及人工智能发展，AIoT进入发展快车道。我国5G基站数达到115.9万，5G网络基本实现全覆盖。未来5G的建设重点将转向应用场景探索及落地，以智能驾驶、智慧城市、智慧电网等为代表的AIoT场景要求广连接、高质量的通信网络，成为5G理想的落地场景。同时，物联网触达海量数据的特性为AI应用提供支撑，而AI能够反向提升物联网终端的智能化水平及用户体验，飞轮效应有望驱动AIoT快速发展。无线通信契合物联网发展需要，发展前景广阔。 中金公司：A股“稳增长”继续发力 此前赛道成长股由于涨幅较大、估值和预期都较高、整体机构仓位偏重，我们估计短期表现可能有所受抑，而“稳增长”政策相关的领域可能继续显现相对韧性，市场仍有望呈现“大强小弱”的风格特征；待增长预期逐步企稳和“稳增长”交易降温后，市场可能重回成长风格，我们粗略估计时点在3-6个月之后。 民生策略：市场将重拾被遗忘已久的“顺周期”逻辑 经济基本面将是机遇而不是风险，离开近1年的“顺周期”逻辑将再次回归，投资者可以开始布局：(1)信用重新企稳下的金融板块：房地产、银行以及基建与地产订单驱动的建筑业；(2)需求回升驱动传统周期的盈利重估：煤炭、有色(铜、铝)、建材、钢铁。主题推荐：乡村振兴(种业、农机、冷链和环保)。 华西策略：蓄势待2022年躁动行情 从短期看，A股正蓄势待新年，准备迎接年初躁动行情。12月以来，以美国为首的西方国家货币政策走向收紧，叠加变异毒株的扩散，全球市场出现一定波动；同时年底机构资金博弈升温下，A股板块轮动加剧。国内外政策走向不同，在“稳增长”政策的偏暖期，下阶段货币政策会更加主动有为，市场流动性维持充裕，年初信贷投放有望加快，同时MLF降息的概率也在提升。在市场震荡的大环境下，可逢低布局春季躁动方向，偏向消费成长。 国泰君安：2022年消费行业看好三条投资主线 国泰君安证券研报认为，2022年消费行业跨年展望看好三条投资主线：第一条主线：共同富裕带来的大众消费投资机会，“共同富裕”有望成为未来十年的政策主基调，将对资本市场及消费行业产生深远影响；第二条主线：地产产业链边际好转，发改委推动农村家电更新、家具家装下乡补贴，看好以家居、家电、装饰建材为代表的“地产后周期”；第三条主线：线下业态复苏，以餐饮文旅、线下零售、交通住宿、线下服务为代表的线下业态自疫情以来受冲击最为严重，出现关店潮，目前线下业态正处于恢复中，复苏趋势向好。 中信证券：顶层设计文件出台 医疗装备发展再加速 中信证券研报指出，十部委昨日联合印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》，本次《规划》是医疗装备领域首个国家层面的产业发展的规划。《规划》的出台将定调推动医疗装备产业朝着高质量、产业链安全可控方向发展。随着医疗设备产业高质量发展规划的推进，将望加速真正具有产品创新能力的企业脱颖而出，建议关注迈瑞医疗、南微医学、惠泰医疗、心脉医疗、安图生物、新产业、乐普医疗、微创医疗、佰仁医疗、健帆生物等。 |
