宽客11月18日早盘必读

　一、A股早报

　　【行情回顾】

　　11月17日，指数午后高位震荡，创业板指涨近1%，稀土永磁、燃气、小金属等多板块持续活跃，光伏、锂电池等高景气赛道午后持续走强，天齐锂业、盛新锂能等超15股涨停，白酒、食品加工、家电等大消费板块全天弱势，三市个股涨多跌少，涨停股超百家，赚钱效应偏强。

　　盘面上，光伏概念午后持续拉升，精功科技、宝胜股份等涨停，嘉寓股份、天合光能跟涨；锂电池板块持续走强，永兴材料、天齐锂业等超10股涨停，金银河、东方电热跟涨；国防军工板块午后持续拉升，亚星锚链涨超8%，海兰信、航亚科技、航天宏图跟涨；食品加工板块午后持续低迷，盖世食品跌超4%，朱老六、天味食品、青岛食品跟跌。

　　【重大新闻】

　　1、国务院常务会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用和推进煤层气开发利用等。会议要求，统筹研究合理降低项目资本金比例、适当税收优惠、政府专项债资金支持、加快折旧等措施，加大煤炭清洁高效利用项目支持力度。

　　2、佛山市中级法院对康美药业原董事长、总经理马兴田等12人操纵证券市场案一审公开宣判。马兴田因操纵证券市场罪、违规披露、不披露重要信息罪以及单位行贿罪数罪并罚，被判处有期徒刑12年，并处罚金120万元；康美药业原副董事长、常务副总经理许冬瑾及其他责任人员11人，因参与相关证券犯罪被分别判处有期徒刑并处罚金。

　　3、沪港通正式开通满七周年，经过七年平稳运行，沪深港通成交持续活跃、屡创新高，已经成为中外投资者跨境资产配置的主要渠道。截至今年11月17日，陆股通累计净流入资金逾1.5万亿元人民币，海外投资者通过陆股通持有A股市值超2.6万亿元；南向港股通累计净流入资金超2.1万亿港元，内地投资者持有港股总市值约2.2万亿港元。

　　4、国务院总理李克强：今年以来，我们统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济总体延续恢复发展态势，同时也面临新的下行压力。中国作为世界最大发展中国家，经济长期向好的基本面没有改变。中国的市场主体已经增长到1.5亿，带动了7亿多人就业，这是中国经济的韧性和活力所在，也有力支撑了就业的基本盘。我们将稳定宏观经济运行，坚持不搞“大水漫灌”，继续面向市场主体需求制定实施宏观政策，适时**实施更大力度的组合式减税降费举措。

　　5、证券时报：北交所首批81家上市公司中，60家公司的最新前十大股东名单涉及创投机构，占比高达74%。分类型来看，这其中有地方政府引导基金，包括科技成果转化基金和科投基金等，有明星创投机构，以及产业投资资金。

　　6、美国国家海洋和大气管理局：10月，北半球的气温达到140多年来最高，同时为全球范围内第四热的10月。记录显示，最热的八个10月全部出现在最近8年。今年1月至10月全球热带风暴数达到86个，超出历史同期正常水平。预测今年有99%的概率成为有记录以来最热的10个年份之一。

　　7、中科院：随着2030健康中国计划的推进以及消费者健康意识的提升，国内无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头。2020年市场规模达117.8亿元，较2014年翻了7倍。2025年该市场将增至227.4亿元，5年内实现规模翻番。

　　8、上海市文旅局：向社会公布《上海市密室剧本杀内容备案管理规定》(征求意见稿)，上海成为全国首个将剧本杀纳入备案管理的城市。备案管理不是将行业“管小管死”的“打击式管理”，而是通过备案工作督促企业守好安全底线、规范有序经营，淘汰一批不良内容剧本和违法经营主体，推动密室剧本杀行业向好向远健康发展。

　　9、中国工程机械工业协会：未来将按照冰雪装备分类，打造各分类装备制造的领头羊；引进国外先进的制造技术与国内研发并进，不断提升高端配套零部件自制率；构建冰雪装备行业标准化体系，引领制造企业走上发展的快车道；建成国家级的冰雪装备检验检测中心，服务冰雪装备产业。

　　【重点公告】

　　重大事项>>>

　　全筑股份：公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼

　　晶澳科技：拟100亿元投资建设“晶澳朝阳综合新能源产业基地”

　　大众公用：大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴

　　西藏珠峰：目前公司安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段

　　中国中免：香港联交所审议公司发行境外上市外资股(H股)

　　博深股份：公司实际控制人将变更为山东省国资委 股票复牌

　　上海电气：子公司原总经理沈欣等人涉嫌严重违纪违法

　　募资>>>

　　共同药业：拟发行可转债募资不超3.8亿元

　　投资>>>

　　斯达半导：拟使用募集资金向全资子公司斯达微电子增资19.78亿元

　　世荣兆业：拟与万达商管合作建设15亿元商业综合体

　　宝胜股份：拟投资约6.8亿元建设创新研发和营销中心

　　大富科技：拟6.01亿元收购配天智造90.49%股权

　　云海金属：合资公司安徽宝镁参与竞拍青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权

　　精研科技：拟以现金方式收购瑞点精密100%的股权

　　可立克：拟参与竞买海光电子54.25%股权

　　晨光新材：拟投资建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”

　　瑞玛工业：拟收购广州市信征汽车零件有限公司股权 推动智能座舱系统领域业务战略布局

　　新奥股份：子公司拟6176.84万元购买高博科技100%股权

　　陕西黑猫：拟收购宏能煤业100%股权

　　股权转让>>>

　　华鑫股份：飞乐音响董事会同意国盛资产作为本次公开征集转让的最终受让方

　　长江电力：控股股东中国三峡集团拟2%股份偿划转至长江实业公司

　　上柴股份：上依投拟向公司和FPT工业股份有限公司转让其持有的上菲红60%股权

　　中标合同>>>

　　深圳瑞捷：与广联达在国内建筑材料领域开展合作

　　华统股份：与国家电投集团浙江新能源有限公司签订《碳中和综合智慧能源项目合作框架协议》

　　*ST围海：预中标3355万元“姚江东路(环城北路-机场路)工程Ⅲ标段施工”项目

　　平治信息：子公司与天翼电信终端有限公司签订云台摄像头终端框架采购合同

　　经营数据>>>

　　中国电建：10月公司新签合同总额同比增长2.97%

　　审批>>>

　　康泰生物：口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞)获得药物临床试验批准通知书。

　　风险提示>>>

　　山东威达：钢材价格波动会对公司产品制造成本造成一定影响

　　四天三板合力科技：公司不直接涉及新能源汽车

　　监管>>>

　　科远智慧收关注函：要求说明公司在浦发银行南通分行理财产品质押的具体情况

　　翰宇药业就合作开发新冠病毒鼻喷剂事项回复深交所关注函

　　增减持>>>

　　锐新科技：股东上海虢实、上海虢合拟合计减持不超过6.35%。

　　博威合金：股东金鹰基金拟减持不超过3.5%。

　　中嘉博创：股东中兆投资拟减持不超过3%。

　　北京君正：部分控股股东、董事、监事及高级管理人员拟合计减持不超过1.55%。

　　新通联：股东曹立峰拟减持不超过1%。

　　有方科技：持股10.39%的股东深圳市方之星投资有限公司拟减持不超过1%。

　　其他>>>

　　ST平能：吸收合并事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过 股票复牌

　　*ST飞马：法院裁定确认公司重整计划执行完毕

　　冀东水泥：11月26日开市起停牌 直至现金选择权申报期结束并履行相关义务后复牌

　　华海药业：美国FDA解除公司川南原料药生产基地进口禁令

　　中关村：终止**类药物全合成技术转让意向书

　　时代新材：控股股东拟以向全资子公司新材德国增资8500万欧元

　　露天煤业：证券简称将变更为“电投能源”

　　邦宝益智：证券简称变更为“沐邦高科”

　　桂发祥：子公司员工涉嫌挪用资金

　　二、海外早报

　　【行情回顾】

　　1、美股全线下跌，道指跌0.58%，标普500指数跌0.26%，纳指跌0.33%。VISA跌4.7%，高盛跌2.8%，领跌道指。Rivian收盘跌超15%，结束五日连涨。特斯拉涨3.3%。爱奇艺跌超17%，三季度财报不及预期。疫情概念股走高，诺瓦瓦克斯收涨7.9%。德国太阳能电动车企Sono上市首日大涨逾154%。

　　2、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.02%报16251.13点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.06%报7156.85点，刷新历史新高，英国富时100指数跌0.49%报7291.2点，意大利富时MIB指数涨0.07%报27824.94点。

　　3、亚太主要股指集体收跌，韩国综合指数跌1.16%，报2962.42点；日经225指数跌0.4%，报29688.33点；澳洲标普200指数跌0.68%，报7369.9点；新西兰NZX50指数跌0.51%，报12837.4点。

　　4、COMEX黄金期货收涨0.83%报1869.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.83%报25.15美元/盎司。

　　5、国际油价全线走低，美油12月合约跌3.13%报78.23美元/桶，布油1月合约跌2.69%报80.21美元/桶；美、布两油均创10月初以来最低收盘价。

　　6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌2.07%报9363美元/吨，LME锌跌1.19%报3184.5美元/吨，LME镍跌0.28%报19340美元/吨，LME铝涨1.32%报2608.5美元/吨，LME锡涨0.84%报37965美元/吨，LME铅跌2.47%报2250美元/吨。

　　【财经要闻】

　　1、鲍威尔的五根撑天柱摇摇欲坠 通胀局势恐怕五指山压顶

　　美联储主席杰罗姆.鲍威尔的通胀仪表盘开始显示出一些过热迹象。

　　从价格普涨到工资上涨，通胀形势似乎比鲍威尔近3个月前提出这些参考指标时更加紧迫。

　　2、嘉吉CEO：劳动力短缺可能导致全球食品价格维持高位

　　农产品贸易行嘉吉的首席执行官David MacLennan表示，食品价格2022年有可能维持高位，因为全球供应链的中断料将持续，并强调劳动力短缺是该行业面临的最大风险之一。

　　无论是水果采摘、肉类加工、仓库运营还是码头操作，全球食品生态系统正在受困于人力短缺。MacLennan说，工厂没有满负荷运转，限制了食品供应并创造进一步涨价的可能。

　　3、美财政部金融研究办公室：通胀、货币政策收紧或加剧系统性风险

　　美国财政部金融研究办公室周三表示，通货膨胀、货币政策收紧和网络攻击可能会增加美国金融体系的系统性风险，同时可能出现新的新冠病毒变种。

　　该办公室在2008-2009年金融危机后成立，旨在研究美国整个金融体系的风险。该办公室在其提交给国会的年度报告中表示，气候风险仍然难以评估，更多的是对金融稳定的中长期威胁。

　　4、小摩：美低收入家庭手头现金较疫情前更多 但很快被通胀耗尽

　　据摩根大通的一份最新报告，美国低收入家庭现在的现金余额高于新冠疫情之前的水平。然而，报告发现，这可能还远远不够。

　　“在每轮刺激性措施中，低收入家庭的现金余额增幅最大，但比高收入家庭更快地消耗这些收益，”报告称。

　　5、美国汽油价格今年飙升五成 拜登敦促联邦机构调查

　　美国总统拜登敦促联邦贸易委员会(FTC)调查美国汽油市场可能的非法行为，但该机构的任何调查都不太可能立刻对汽油零售价格产生影响。

　　在致周三致FTC主席Lina Khan的信中，拜登表达了对汽油零售与批发价之间落差的担忧，称“越来越多证据表明石油和汽油公司存在侵犯消费者利益的行为。”

　　6、英国拟对Facebook和谷歌处以更严制裁

　　英国首相鲍里斯.约翰逊表示，诸如Meta Platforms Inc.(原名Facebook)和谷歌等互联网巨头应当负责删除其网站上的色情和煽动恐怖主义的内容。

　　他对议会的一个委员会表示，科技巨头应当要“意识到，他们不能只把自己当作基础设施中中性的组成部分；他们是发布者，对系统上的内容负责。”

　　三、疫情动态

　　1、美国约翰斯.霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至北京时间11月17日23时59分，全球新冠肺炎确诊病例上升至254,601,069例，其中死亡病例达到5,119,239例。

　　2、国家卫健委：11月16日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例31例。其中本土病例8例(均在辽宁大连市)，含2例由无症状感染者转为确诊病例(均在辽宁)；新增无症状感染者15例，其中本土1例(在河南郑州市)。