|
|
【宽客之家量化资讯】上周五，沪深两市股指双双高开，随后由于上攻动能不足，股指迅速回落到昨日收盘点位附近。沪指全天在3000至2986昨收盘点位间反复震荡，临近尾市在保险股拉抬下股指再次走高。截至收盘，沪指收报2999.60点，涨0.46%，成交额2583.19亿元；深成指收报9823.42点，涨0.41%，成交额3756.74亿元；创业板指收报1692.24点，涨0.19%，成交额1289.86亿元。盘面上，动物疫苗、汽车、5G、无人驾驶、非银金融等板块涨幅居前，黄金、生物育种、养殖、稀土、次新股等板块跌幅居前。大资金合计净流出289亿元，比前一交易日多流出362元。WIND资讯金融终端统计的104个申万二级行业中21个板块净流入，净流入板块个数比上一个交易日少22个。净流入前五大板块是：通信设备13.46亿元，保险4.67亿元，动物保健2.51亿元，通信运营1.80亿元，医药商业1.70亿元；净流出前五大板块是：计算机应用-31.11亿元，黄金-23.23亿元，元件-20.82亿元，半导体-20.44亿元，电子制造-19.53亿元。
建议关注通信板块，具体分析如下：
1、美国总统近期表示将于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，中美贸易摩擦再起波澜对市场信心产生冲击，但从产业发展角度，短期美国对中国的“制裁”既不会对国内5G建设产生较大延缓，也不会大幅影响通信行业上市公司业绩，长期来看通信设备上游关键零部件和相关软件等领域的国产替代将成为通信板块长期机会。
2、5G牌照超预期发放促使设备端细分行业龙头2019年业绩增厚，整个5G周期业绩向前平移，并可能受益后续建设规模不断加大，此外中国移动SPN招标在即，承载网革命性变化使得主要供应商更加受益。
投资策略：重点可关注中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）、通宇通（002792）。
|
|
