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“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德:做多中国!

张咏 大佬时光 2021-11-5 07:12 18123 人围观

最近一段时间,华尔街巨头们密集加仓中国市场,包括芒格旗下公司、桥水、高盛、贝莱德、摩根大通、方舟等,这是一个值得关注的信号。

方舟基金创始人、“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德逆势加仓买入京东,最新持仓市值达到8996万美元。虽然今年中概股表现并不尽如人意,她旗下基金依然坚守京东、百度、阿里巴巴等公司。截至10月7日,方舟投资旗下的ARKQ(自动技术与机器人)基金对京东的持仓市值达到8996万美元,对百度的持仓市值达3481万美元。此外,该机构对比亚迪的持仓比重为0.73%。“从长远来看,我对中国并不悲观,因为我认为这是一个非常具有创业精神的社会。”凯瑟琳·伍德曾表示。

女版巴菲特——凯瑟琳·伍德


凯瑟琳·伍德不仅拥有南加州大学经济学和金融学双学位。还在各种投资机构摸爬滚打,积累了非常丰富的职业经验。65岁的凯瑟琳·伍德,江湖人称“木头姐”、“女版巴菲特”,58岁时创立方舟投资,以极致的成长股风格闻名。被《巴伦周刊》评为今年美国金融界100位最具影响力女性之一。


虽然被誉为“女版巴菲特”,但凯瑟琳的投资理念与巴菲特截然不同。巴菲特的投资风格是保守谨慎的,持股集中于未盈利的成长股的凯瑟琳相比而言显得激进了很多。


●进入华尔街


凯瑟琳·伍德是爱尔兰移民,她是家里的长女,有三个兄弟姐妹。因为父亲是空军的雷达技术员,直到全家定居加利福尼亚州卡尔弗城之前,她的童年大都是在搬家中度过的。她于1974年毕业于一所天主教全女子中学,随后升入美国南加州大学主修工商管理。

从1980年代初到1998 年,凯瑟琳·伍德一直都在一家纽约的资金管理公司工作,先是担任经济学家,而后担任分析师和基金经理。


1998年,伍德与他人共同创立了对冲基金Tupelo Capital。2001年,她加入AllianceBernstein,担任投资组合经理和主题研究策略师,管理超过50亿美元资产。她继续坚定地投资于高增长、高风险、低市值的股票。


创办方舟投资


2014年,伍德离开AllianceBernstein,创办了自己的公司——方舟投资(ARK Invest)。伍德以约柜(Ark of the Covenant)中的单词Ark为公司命名,在犹太教和基督教的传统中,约柜是一种装有刻有十诫的石板的容器,不过后来她告诉客户,Ark是Active Research Knowledge的缩写,她的使命是把资本配置到最有用的地方,即那些能够带来变革的技术。

方舟投资是一家专注投资破坏性创新的公司。主要的投资项目包含人工智慧、区块链、DNA定序、储能、机器人学习相关等等。他们认为这些领域将改变世界的运作方式,同时也创造了长期的投资机会。


公司旗下的主要ETF,ARKK,自从创立以来表现高出纳斯达克指数约136%。今年一月方舟投资系列基金赢得了比传统投资管理巨头贝莱德、道富更多的资金。目前ARK坚持“买入成长中小盘股,卖出价值大盘股”的策略。方舟投资基金是全球第九大ETF发行机构,管理着近850亿美元,而2019年底不到100亿美元。


ARK旗下的6只主动型ETF分别为


ARKQ(自动技术与机器人):本支基金主要投资在自动运输、机器人、自动化、3D打印、能源储存、太空探索等方面发展业务的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约33.4亿美元。


ARKF(金融科技创新):本支基金主要投资在交易创新、区块链技术、风险转化、无摩擦资金平台、面向客户的平台、新中介方面的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约38.8亿美元。


ARKW(下一代互联网): 本支基金主要投资在云计算和网络安全、电子商务、大数据和人工智能、物联网和移动技术、社交平台、区块链和P2P技术方面的公司。本支基金一般包含35-50支股票。2021年三月底的市值在约71.5亿美元。


ARKG(基因组革命):本支基金主要投资在Crispr、基因编辑技术、针对性研究治疗、生物信息学、分子诊断、干细胞、农业生物学方面的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约94.9亿美元。


ARKK(颠覆性创新):这只股票是其他四只主动型ETF的综合,也是市值最大的一支ETF。本支基金一般包含35-55支股票。2021年三月底的市值在约210.2亿美元。


ARKX(太空探索):该ETF于3月30日正式上市交易,主要投资于轨道和亚轨道航天类股、推动技术类股和航天受益类股。


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