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值得所有期货股票交易员阅读的书籍:马丁 · 舒华兹《交易冠军》重点笔记推荐 ... ...

quant001 交易极客和量化专家 2021-11-1 21:27 18282 人围观

导读:

《交易冠军》这本书,我手上的版本是金钱文化,已经绝版。译者邓诗珩先生和我早年曾是同事(他是自营部,我是债券部)文笔甚佳,现在邓先生的这本译作改由早安财经出版,但是改了个书名,叫《赚够了就跑》难怪很多人想找这本书却一直找不到!   
我建议对职业操作手实战生涯有浓厚兴趣的朋友们应该买来读一读,以便了解在实战的时候可能会碰到的一些情境。以下是本书的重点摘要,大家先看看,总共三十六项重点,占全书的极小部分;
全书有五百四十一页!包含很多丰富有趣的故事,像小说一样。(只要是好书,我就有可能会推荐,希望大家从好书中得到良好的教育与正确的启发。)   
总共三十六项重点,我的注解写在每一项重点之後。  

重点介绍:
<译者序>~台育证券自营部副理  邓诗珩

1
我和作者有着一些相似的背景。我们都是学院派出身,担任过研究分析的工作,最後再踏进专业操作者的领域。我们都曾经以基本面作为操作基础,但最後也都回归技术面。  
[解说] 邓先生是操作外汇的高手,他讲这段话是有感而发。我个人的操作则不太一定,例如之前我做债券是从基本面着眼,不过股票期货我还是用技术面为主,基本面为辅。
如果是相当庞大的买卖点的话,则是以基本面为主,技术面为辅──不过,庞大的买卖点,很久才会出现一次。
所以一般投资人如果愿意拨出时间来学习,还是应该以学习技术为主,尤其是机械法的技术。

2
过於乐观或是过於悲观的心理状况,对於你的判断力都有极负面的影响。唯有理性的投机客,才能控制风险丶赚多赔少,否则便流於滥赌,下场只有亏损累累丶黯然出场了。   
[解说]要做理性的人,不要做情绪的奴隶。不论是股市,或是人生,都应该追求理性丶屏弃虚妄的情绪──在股市中丶在网路中丶在我的博客中,也许您看了半天都只看到心法,
而没有暸悟到『核心技术』的入门重点,那麽,您就应该把这些博客文章看成是一种修行的历程,或者是一种修心的思考方式。
──也许我这样讲是陈义过高,但既然来到了股市,就不要空手而回,好歹也要学点东西回去;核心知识也许绝大部份的人都无缘拿到了,那就多看看其他的文章吧,希望对你的思考有所帮助。

3
专业操作者的第一要务,就是要了解自己,控制自己的情绪,训练坚强的意志。
坊间关於基本或技术分析的书籍汗牛充栋,但深入探讨操作心态的书籍屈指可数。   
[解说]市面上都在讲技术,很少讲心法──那是在害人!最近几年,有些人开始谈到一些浅浅的心法……
一样,那还是在害人!(这层认识一定要有丶这个执着一定要破,不要以为讲几句勉励人的话就算是心法了)要讲心法,就尽量要深入究竟,不可停留於一知半解!
否则到头来,时间拖的愈久丶积弊愈大;积弊愈大,则亏的愈多;就算不亏大钱,也要耗去无数宝贵光阴岁月!如果不耗去自己的宝贵光阴岁月,也可能是在耗去别人的宝贵光阴岁月!

4
许多操作者,从专业交易员到散户投资人,都在寻找能够让他们一步登天的“武功秘笈”。而若要以此为喻,本书可算是“心法”,而非“剑谱”。   
[解说]嗯……其实交易冠军这本书,在最後一章,有讲到一点剑谱,可惜的是:剑谱的部份太短线,不适合一般读者。这本书的心法部份以及操作技术的大纲,则是长线跟短线都可以通用。

5
毫无疑问的,马提是一名技术派的高手,但是他也同样将基本分析作为一项决策参考的依据,只不过最後的决策底线仍然是以技术面为主。
如果你是一名以基本面为主的操作者的话,本书或许可以成为你观摩技术派操作者心法的文献。
如果您是一名技术派操作者的话,本书的内容将可以帮助你重新了解在技术指标之外,操作心态对一名成功操作者是多麽重要的一件事。  
[解说]不要拘泥於技术,不要因为学到了技术就以为天底下只有技术派最伟大──更重要的是:
不要因为学到了好技术而沾沾自喜……优秀的技术是要让当事人自己弯下腰来更谦卑地学习,而不是让别人对他弯下腰来!当事者如果仗着优秀的技术,而想让别人对他更尊敬更吹捧,那就糟糕了。
更何况,很多聪明的操作者都只是知道「一部份的优秀技术」,而不是知道『一整套完整的智慧』,这样是很危险的!有时候,知道一半的人,甚至比全然不知的人,更加无知。
[本文重点简介]

6
在过去的九年以来,我都在飞机上度日子,一个城市接着一个城市地飞,和各地的基金经理人见面,提供他们我在股票方面的看法,
希望他们能够给我所属的经纪公司一点生意,不停地拿热脸贴他们的冷屁股。这就是证券分析师的工作。   
[解说]其实,在股市中,做经纪业务是容易发财的。经由此管道而发财的业内人士也最多──但是,就比例而言,做业务发财的,比例还是不高。
这也就是为什麽超级营业员很少的原因,因为做业务也要有做业务的推销能力,以及『良心黑丶脸皮厚』的人格特质。关於这种谄媚的能力,
很多人都没有。没有就算了,不要强求。很多业务高手,都会被强迫做一些违背自己良心的事,严重妨害自己的个人修行,所以我也不鼓励这一行的朋友们过度强求自己。
实在做不来,就趁年轻的时候多充实自己其他方面的知识与修养,或者提早作准备更换跑道。

7
我们为证券经纪商的研究部门工作,花大量的时间到处旅行,拜访各地的公司,和经理人见面,挖掘他们财务报表中的线索,找寻热门股票好让我们公司可以推荐给客户。
我对这些事已经感到厌倦透顶了。当你还只有二十五岁时,能够在国内到处旅行,并且拿着公司的**消费是一件很酷而且值得问你的大学同学炫耀的事。
但是当你的年纪接近三十五岁时,这一切就变得非常乏味而无聊。   
[解说]很多人,决不是少数!对於这种没有内涵丶没有灵魂的推销业务的工作,其实早就厌倦,甚至深深受到伤害,但碍於谋生,所以不敢面对问题,就为了五斗米折腰,於是问题一拖再拖,拖到後来,身心疲惫,或是身心都腐败了;
到那时,青春不再丶人老皮黄丶满脸皱纹丶眼袋松弛丶老病丛生,悔之已晚。 

8
当我担任证券分析师的那几年里,我也一直在市场里玩股票,而每一次,都是以赔钱收场。 
[解说]就算是马提舒华兹这种高手,也曾经有过这样的赔钱岁月──这提醒了一般投资人:不要过分相信一些把自己形象塑造的很厉害的人。
一个值得效法的对象,他过去的绩效不是那麽重要,重要的是他所使用的方法是不是『一整套正确而完整的智慧』,如果不是,那麽,在效法他的时候就要小心了。 

9
我的第一条规则就是绝不冒无法承受的风险,我的第二条规则是试着让每天的操作都能够获利,而我的第三条规则就是“断尾求全”,这也是最困扰我的一条规则。   
[解说]这三条规则不是马提在赢家时代的规则,而是他在当输家的时候的规则。其中第二条犯了大错(以至於他後来因为过度交易而差点命丧黄泉),
第一条跟第三条都是对的。只是第三条在执行起来的时候,会有一些技术跟心理上的问题。 

10
第二天市场开盘後就一路下滑,而由於我在前一天收盘前只顾着跳舞庆祝而忘了轧平部位,所以我最後出场时把那一万美元的帐面获利全吐还给市场了。
从那时起,我总是在真正听到收银机的铃声响起前,全力克制想要开始跳舞庆祝的冲动。当你觉得心情像是正在做马铃薯泥时,这就是一种发自内心的惊讯,告诉你你已经失去了看事情的客观性,已经太过情绪化了,而且也正要因此付出代价。   
[解说]市场中,不分新手老手,甚至不分初级赢家跟资深输家,都不能在成功的时候傲慢。
一傲慢,就完了。很多赚钱的交易,其实只是随机致富的陷阱,那是会害人的,而且害的不知不觉──唯有不断地保持谦卑,才有避开陷阱的可能。

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