【宽客必读】7月28日早盘交易必读

郭炫市场解析 2021-7-28 08:56 88492人围观

一、A股早报

　　【行情回顾】

　　截至昨日收盘，上证指数跌2.49%，报3381.18点，深证成指跌3.67%，报14093.64点，创业板指跌4.11%，报3232.84点。

　　指数午后持续走弱，创业板指跌超4%，CRO概念、华为海思等多板块活跃，半导体芯片逆势领涨，盐湖提锂、光伏建筑板块走弱，锂电池白酒大幅回调，两市超3300家个股下跌，成交额破1.5万亿元，亏钱效应明显。

　　【重大新闻】

　　1、国务院副总理刘鹤：我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存问题。

　　2、南京市：此次引发疫情的是德尔塔变异毒株，传播能力强、速度快。

　　3、国务院副总理孙春兰：要抓紧推进相关法律法规修订工作，降低生育、养育、教育成本。

　　4、统计局：上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元，同比增长66.9%。

　　5、中国恒大：经充分讨论，决定取消特别分红方案。

　　6、宁德时代：出资3亿元参设基金，珠海高瓴为该基金的基金管理人。

　　7、ST摩登：不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。

　　8、北京市人社局：二季度，北京市2021届高校毕业生的薪资水平在4000-11000元/月之间。

　　9、信通院：2020年，云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。

　　10、生意社：7月27日，国内液化天然气均价为4870元/吨，月内涨幅29.87%，同比上涨97.7%。

　　【机构观点】

　　1、华安证券：风险偏好扰动市场整体向上空间有限

　　考虑到一方面房地产和地方政府债务两大领域存在主动调控，二方面即将召开的政治局会议关于经济和政策表述可能存在超预期、美联储议息会议及美国三季度增长大幅下滑可能对美股造成扰动进而传导A股，三方面8月15日7000亿MLF到期，央行操作存在一定变数可能引发流动性预期甚至货币政策宽松预期变化等因素，市场整体向上空间有限，行业配置角度更加倾向于逐渐由成长转向均衡，规避高估值板块。

　　2、国盛策略：继续看好科创、创业引领的成长行情

　　继续看好科创板、创业板引领的成长行情。我们从半年度策略以来便反复强调，今年市场的最显著的变化，就是增量资金入场放缓，市场转为存量博弈，带来投资逻辑由“躺赢”走向“内卷”。类似13年初到14年中存量博弈行情，高增速成为制胜关键。

　　3、广发策略：增持攻守兼备的小盘价值搭配小盘成长

　　A股延续“市值下沉”，增持攻守兼备的小盘价值搭配小盘成长。A股继续坚定“市值下沉”，碳中和供给侧收缩政策升温，小盘价值股胜率进入回升期，继续增持小盘价值――供给约束、盈利预期上修且估值处于历史低位的钢铁，稀土/铝，玻璃，化纤。兼顾仍有市值下沉空间的小盘成长――即期/预期业绩好且高低估值分化大的光学光电子、军工；主题关注碳中和相关新能源车、光伏。

　　二、海外早报

　　【行情回顾】

　　1、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.24%，报35144.31点；标普500指数涨0.24%，报4422.30点；纳指涨0.03%，报14840.71点。

　　2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.32%，报15618.98点；英国富时100指数跌0.03%，报7025.43点；法国CAC40指数涨0.15%，报6578.60点。

　　3、日经225指数涨1.04%，报27833.29点。韩国KOSPI指数跌0.91%，报3224.95点。

　　4、WTI原油期货结算价为71.91美元/桶，下跌0.16美元，跌幅0.22%。布伦特原油期货结算价为74.50美元/桶，上涨0.40美元，涨幅0.54%。

　　5、COMEX 8月黄金期货收跌0.1%，报1799.20美元/盎司。

　　【财经要闻】

　　住房市场继续火爆美国房价涨幅再创历史新高

　　美国房价再度创下30多年来的最大涨幅。根据周二发布的公告，在全国范围内，5月份标普CoreLogic凯斯-席勒房价指数同比上涨16.6%，高于4月份14.8%的升幅，并且是房价连续第12个月加速上涨。

　　IMF警告：通胀可能会持续存在全球央行或需采取行动

　　国际货币基金组织(IMF)周二警告称，通胀风险将被证明不仅仅是暂时的，这将促使各国央行采取先发制人的行动。