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刘煜辉:中国未来出大牛股的领域在哪儿

quant001 交易极客和量化专家 2021-7-22 07:30 18148 人围观

从2018开始,中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命,在今年的投资的演绎过程中间,尤为明显。

从2018到现在,我们经历了一波又一波,一轮又一轮,各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战,到对方对我们进行残酷的科技绞杀,然后到新冠的爆发,接着美国祭出了史无前例的大印**招数,美元进入了超级扩张周期。

全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程,推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。

如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏,就能够在过去的两三年,带来极为丰厚的回报;

如果跟不上节奏,就很有可能被认知革了你的命。简单讲,就是面临着一个残酷的淘汰的过程。

我个人的感觉,以前最好基金经理和最差基金经理之间差距,其实还是可以接受的。但从去年到今年,特别是今年最好的基金经理,如果他跟上了认识的节奏,相比较差的基金经理,就不再是三五条街的差距,而是三五十条街的差距。

我最近经常喜欢用一个词来形容今天中国资本市场结构,叫鲜衣怒马,要么上天,要么就下地狱。

背后来自于什么?

来自于我讲的,我们在经历一个认知的革命。

所以今天的报告,不是一个简单的宏观报告,我也不想给大家去摆那些索然无味的各种数据或者各种逻辑关系,我就跟大家谈一谈,我对认知革命的经验和体会。

首先,我们今天正在经历这场认知革命的最大的背景板是什么?——是这个时代。

我们正在经历一个百年未有之大变局,所谓的百年未有之大变局,它对应的就是一个两极的世界。


百年未有之大变局不是一个纯粹的文学的描述,它真实的对应的就是100年前,1913-1919,在那个时间,这个世界曾经发生了什么?

发生了一次重要的全球治权的嬗变。

经过一战以后,日不落帝国衰落了,把权杖交到了美国的手里。

一晃100年过去了,最近这50年,深刻改变这个世界的是一个什么事件?

无疑是中国的伟大的改革开放,我们实现了伟大的经济崛起,巨大的财富繁荣和突飞猛进的技术追赶,我们从根本上改变了世界的格局。

今天的世界不是多极世界,它就是一个两极的世界。经过极不平凡的2020年的洗礼,回头再看G2的结构,中国人向着未来全球智权的保住,又无限的接近了一步。


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