【宽客必读】7月19日早盘交易必读

7月16日，指数早盘低开后弱势震荡，午后跌幅进一步扩大，创业板指尾盘一度跌逾3%，军工、煤炭、有色等逆势走高，碳中和、锂电池等概念午后持续走弱，两市个股跌多涨少，成交额连续第12个交易日破万亿元。

　　【重大新闻】

　　1、16日，证监会党委书记、主席易会满为全系统党员、干部讲授专题党课。易会满指出，坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”。

　　2、7月16日，国家市场监管总局披露召回信息显示，上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风汽车、奇瑞汽车和长城汽车四家车企共召回147.83万辆汽车，涉五菱、宝骏、新逍客、奇瑞艾瑞泽5e电动汽车和长城欧拉IQ电动汽车等。

　　3、中国结算数据显示，6月新增投资者155.52万，同比增长0.40%，期末投资者数18861.48万，同比增长12.44%。

　　4、华商储备商品管理中心：将于7月21日进行2021年第三次中央储备冻猪肉收储，本次挂牌竞价交易2万吨。

　　5、海关总署数据显示，中国6月份稀土及其制品出口9071吨，同比增49.4%；出口金额20.27亿元，同比增长75.5%。

　　6、世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将于7月20日在青岛与世人见面。这是当前速度最快的地面交通工具，是世界轨道交通领域的尖端科技成果。

　　7、18日，中国移动公布5G 700M无线网主设备集中采购结果。与此前5G基站采购结果类似，华为成为最大赢家，占六成份额。

　　8、东京奥组委18日宣布，奥运村中已有2名外国运动员确诊新冠。这是首次有奥运村内运动员确诊。

　　9、中科院微生物研究所高福院士团队17日发表的一项预印版论文显示，在一项实验室研究中发现，智飞疫苗对抗Delta变异株有效。

　　10、华为内部人士确认，华为P50系列新机将于7月29日发布，或将搭载骁龙888系列芯片。

　　【重要公告】

　　热点>>>

　　天际股份：子公司与深圳比亚迪就供应六氟磷酸锂事宜签订长期合作协议

　　天际股份7月18日晚间公告，全资子公司新泰材料与深圳比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜签订了《长期合作协议》。双方确定六氟磷酸锂产品的供应数量:2021年7月至2022年12月，新泰材料向深圳比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨;2023年供应3600~7800吨，具体可供产能双方将于2022年12月再行协商。

　　*ST赫美：收到深圳免税集团《投资意向函》

　　*ST赫美7月18日晚间公告，近日，公司收到了深圳免税集团发来的《投资意向函》：深圳免税集团拟由下属子公司作为重整投资人参与赫美集团预重整及重整程序，进行战略型参股投资，深圳免税集团现有免税牌照业务不参与此次重整。

　　孚能科技：仅供应相关召回车辆所搭载的模组 BMS非公司产品及供应

　　孚能科技7月18日晚间公告，公司关注到，7月16日长城汽车向国家市场监督管理总局备案了召回欧拉IQ汽车的相关公告，决定自7月16日起，召回2018年7月7日至2019年10月30日期间生产的长城欧拉IQ电动汽车，共计16,216辆。对此，公司表示，公司仅供应召回车辆所搭载的模组，召回的原因主要系召回车辆搭载的BMS软件控制策略与动力电池存在匹配差异，长期连续频繁快充后导致电池性能下降，极端情况下可能引发动力电池热失控，存在一定的安全隐患。BMS非本公司产品及供应。本次召回，公司预计不会对公司本年度业绩产生影响。

　　杭萧钢构：对合特光电的投资尚处起步阶段目前没有开展BIPV业务

　　杭萧钢构7月18日晚间公告，公司对合特光电的投资尚处于起步阶段，尚未涉及具体项目，公司目前没有开展BIPV业务。尚无法预计本次投资对公司经营业绩的影响。

　　经营业绩>>>

　　无锡银行：上半年净利润同比增长15%

　　无锡银行发布业绩快报，上半年营业收入21.89亿元，同比增长11.46%；净利润7.8亿元，同比增长15.38%；基本每股收益0.42元。

　　金卡智能：上半年净利预增15%―30%

　　金卡智能7月18日晚间发布业绩预告，预计2021年半年度归母净利1.39亿元~1.57亿元，同比增长15%―30%。受智慧城市、物联网相关政策的推动，叠加安全用气理念的深入，NB-IoT物联网燃气终端及系统的市场渗透率显著提升，公司紧紧抓住物联网升级的市场机遇，积极发挥物联网综合解决方案优势，促使民用燃气场景业务板块实现良好增长。

　　傲农生物：上半年预亏1.2亿元到1.8亿元

　　傲农生物7月18日晚间披露业绩预告，公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿元到1.8亿元，上年同期盈利3.38亿元。今年上半年猪价持续下跌，特别是二季度猪价较去年同期大幅下降，养殖板块处于亏损。

　　增减持>>>

　　孚能科技：深圳安晏拟减持公司不超4%股权

　　孚能科技7月18日晚间公告，持股19.1%的深圳安晏，计划通过大宗交易减持公司股份不超总股本的4%。

　　股权变动>>>

　　泰胜风能：筹划控制权变更事项股票停牌

　　泰胜风能18日晚公告，柳志成、黄京明、张锦楠、张福林正在筹划股份转让事宜，拟联合其他股东向广州凯得投资控股有限公司转让公司5.011%的股份，同时筹划公司向广州凯得投资控股有限公司非公开发行股份事宜。本次交易如顺利完成，将涉及公司控制权变更。本次股份转让的受让方和公司向特定对象发行股票的认购方均为广州凯得投资控股，其实控人为广州经济技术开发区管理委员会。公司7月19日起停牌。

　　重大投资>>>

　　中国软件：拟联合发起设立股权投资基金中电聚信

　　中国软件7月18日晚间公告，公司及子公司麒麟软件，拟与关联方麒飞网安、冠捷科技、深桑达、瑞达集团等共同发起设立股权投资基金中电聚信，将重点投资于软件和信息技术服务业。

　　雪迪龙：牵头设立北京中关村大气污染防治协同创新发展公司

　　雪迪龙7月18日晚间公告，公司作为牵头单位，拟与北京众蓝科技有限公司、北京华易智美城镇规划研究院(有限合伙)，共同出资设立“北京中关村大气污染防治协同创新发展有限公司”，作为中关村大气污染防治协同创新中心的运营载体，通过建设运营创新中心开展技术研究、开发应用、产业转化等工作，以促进大气污染防治产业健康发展，为北京市加快构建高精尖经济结构提供支撑服务。

　　中标合同>>>

　　东宏股份：预中标8.19亿元项目

　　东宏股份7月18日晚间公告，公司预中标引汉济渭二期工程PCCP管、球墨铸铁管、压力钢管管道及管件采购项目采购IV标项，中标金额8.19亿元。

　　【机构观点】

　　中信证券策略：7月A股处于从平静期向共振上行期过渡阶段

　　7月A股处于从平静期向共振上行期过渡的阶段，近期基本面预期上修，政策预期分歧加大，极致的市场分化阶段性收敛，风格再平衡，价值板块阶段性修复，高景气成长板块则从抱团阶段进入轮动阶段。

　　首先，基本面预期改善，政策预期分歧加大，降准的核心在于防范金融风险，并对冲MLF到期高峰。预计7月政治局会议定调以稳为主，之后将重聚政策共识，期间政策密集落地催化的浦东和碳交易主题值得关注。其次，A股仍处于从平静期向共振上行期过渡的阶段，基本面复苏依然不均衡、不稳固，进入共振恢复期还需时间。同时，市场高波动和快轮动的背后是分歧，增量资金入场依然有限。最后，交易与估值约束下，市场前期的极致分化将继续收敛，市场风格再平衡。一方面，基本面预期好转的传统价值板块龙头会阶段性修复；另一方面，高景气成长板块已从抱团阶段进入轮动阶段。

　　兴证策略：重视性价比短期不追高

　　兴证策略团队发文指出，市场整体震荡为主，关注7、8月份，国内外风险因素或形成扰动和共振，有惊无险，没有系统性风险。重视性价比，短期不追高，震荡再布局。1)三季度国内或进入化解存量风险攻坚期，化解三大风险，海外美国8月、9月Taper或收紧预期可能会进一步发酵，内外共振形成扰动。2)进入中报预告密集期之后，特别是8月进入业绩期，这个阶段对于科创行情而言，往往容易出现长远理想与短期业绩现实交汇时的震荡调整。3)配置层面：成长方向，短期优先推荐军工，并等待短期市场震荡而择机加仓科技、先进制造、医药等。价值方向，聚焦中报季业绩超预期和“双碳”政策利多，继续推荐化工、有色、玻璃等传统行业的个股机会，就是具有阿尔法属性的优质核心资产。

　　二、海外早报部分

　　【行情回顾】

　　1、道指收盘下跌299.17点，或0.86%，报34687.85点；纳指跌115.90点，或0.80%，报14427.24点；标普500指数跌32.87点，或0.75%，报4327.16点。

　　2、纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌14美分，跌幅0.8%，收于每盎司1815美元。本周黄金期货价格上涨0.2%，为连续第四周录得周涨幅。

　　3、9月白银期货价格下跌60美分，跌幅2.3%，收于每盎司25.80美元。本周白银期货下跌1.7%，为连续第二周录得跌幅。

　　4、纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨16美分，涨幅0.2%，收于每桶71.81美元。本周该期货累计下跌3.7%。

　　【财经要闻】

　　美国7月消费者信心意外降至五个月低点 受通胀疑虑拖累

　　美国消费者信心7月初意外跌至五个月低点，因对物价上涨的日益担忧导致大件商品的购买条件急剧恶化。

　　周五公布的数据显示，密歇根大学消费者信心指数7月初值从上月的85.5降至80.8，低于彭博调查所有经济学家预估，该调查的预估中值为86.5。消费者对未来一年通胀率的预估达到4.8%，为2008年8月以来的最高水平。同时，他们对物价的长期预期也升温。未来五到十年的预期通胀率由上月的2.8%升至2.9%。

　　该调查主管Richard Curtin在一份声明中说：“通货膨胀给生活水平带来了更大的压力，尤其是对中低收入家庭而言，并导致大宗非必需采购的推迟，特别是在高收入家庭中。”

　　沙特与阿联酋达成折中协议 OPEC+将于8月起每月增产40万桶/日

　　沙特与阿联酋达成了一项折中方案，沙特部分满足了阿联酋提高产量上限的要求。

　　沙特能源大臣，亲王普林斯阿卜杜勒阿齐兹.本.萨勒曼在会后称，“建立共识是一门艺术，产量协议证明了成员国之间牢固的联系，显示出OPEC+将长期存在”。8月起，OPEC+将每月增产40万桶/日，直到所有暂停的产能恢复为止。根据该组织的一份声明，从2022年5月起，阿联酋和其他几个成员国在减产方面将适用更高的产量基线。

　　阿联酋的产量限额将增加到350万桶/日，虽然低于其最初要求的380万桶，但高于之前320万桶的基线水平 。

　　欧洲央行据称就政策指引的措辞调整产生内部分歧

　　欧洲央行在本月完成策略评估后，将在7月22日对包括利率在内关键工具的指引进行调整。此次评估提高了央行的通胀目标，并纳入一项在利率接近其下限时特别有力或持久提供支持的承诺。

　　虽然管理委员会一致通过了政策评估中的措辞，也同意必须避免任何过早的政策收紧，但其偏鹰派和偏鸽派的成员们在如何于当前政策中体现新策略的意见上存在一定距离。官员们说，讨论正变得激烈。

　　政策声明将顾及欧洲央行的通胀目标从“低于但接近2%”调整到2%的变化，但行长拉加德已经暗示需要更多。她之前告诉彭博电视称，“鉴于我们需要表现出兑现我们承诺的持久性，前瞻指引肯定会被重新审视。”

　　三、全球疫情进展

　　奥运村两名运动员感染新冠东京新增病例创1月下旬以来新高

　　奥运会将于7月23日开幕，这是有史以来第一个没有观众的奥运会。日本政府本月早些时候宣布东京第四次进入紧急状态。截至周六，东京新增感染1410例，创下1月21日以来单日最高水平。

　　在践行举办“安全可靠”奥运会的承诺方面，日本首相菅义伟面临越来越大的压力。一项调查显示，65%受访者质疑菅义伟能否兑现承诺，只有19%受访者表示相信 。48%受访者称没有心情享受奥运会。

　　英国首相府证实约翰逊接触新冠患者：工作时可免隔离

　　据英国路透社报道，英国首相府发言人18日表示，首相约翰逊和财政大臣苏纳克被确定为新冠阳性患者的接触者，在每天接受检测的情况下，他们可以继续在首相府工作，但仅限于处理重要的政府事务。《卫报》称，这意味着他们工作时无需被隔离。

　　英国独立电视台称，两人每天早上都需要接受检测，若结果呈阴性，而且没有症状，他们将被允许离开家工作。而在不上班时，两人需要接受自我隔离。