交易思考--交易第一步，建立标准

金融老法师老法师谈投资 2020-12-22 11:06 113370人围观

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佛教的修行中有两种修行模式：渐修和顿悟。渐修，顾名思义，就是通过每天不停的进阶，从而达到成佛的目的。代表的观点是神秀的“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,莫使有尘埃。”顿悟，顾名思义，就是一下子就悟通了，所谓一朝顿悟，立地成佛。我们崇尚这种一朝的顿悟，但是每个人根器不同，大多数人修行必然走得都是渐修的路子，拂拭明镜台，修剪菩提树。但是渐修的第一步就是要给自己定一些标准，不然如何修行。

交易和佛学的修行非常相似，或者说交易本身也是修行的一种。我们在交易中不停的学习，实验各种方法，期待有朝一日发现圣杯，从而在交易中顿悟交易至理。但是作为一般交易者，通过在交易中渐修的路子，可能会有更好的结果。而渐修的第一步，就是建立自己的标准。

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交易中建立自己的标准

交易市场价格每天涨涨跌跌，红红绿绿，如何才能在这种“百花渐欲迷人眼”的市场中寻找到合适的交易机会呢？如何才能实现稳定的盈利？形成自己的交易系统，而交易系统的核心是建立一些列的标准。

如果把整个交易做分解，无非两个动作：买入卖出。再进行分解，就可一堆这些动作做细分：买入的时候，买什么，什么时候买，买多少。卖出的时候，什么时候卖，卖多少。其实交易无外乎这五个问题，如果可以做空的机制，卖出的时候也要加上卖什么。

那么我们交易中是如何做的，如果你完全让情绪控制你，那么人的本能就是看到张，就想买，而且人的本能是希望 ALL in，满仓杀入，我们做交易能依靠本能去做吗？如归你完全依靠本能，可能结果就是很快被市场淘汰。在交易市场本能系统并不是一个很好的判断系统，动物的本能趋利避害，并且目光短浅，本能系统只对最新的，最近的，眼前可见的系统发出快速信号，这个是来自我们原始社会人类的本能，在茹毛饮血的年代，如果人类不能对外界的，眼前的危险做出快速反应，那么人类很快就会被野兽吃掉，所以人类的本能系统首先解决的是眼前，很快时间内的风险。而交易不仅仅是眼前的，短期的现象，眼前的往往会是假象和真相混杂。所以我们必须在买卖之间，建立一套稳定的买卖标准，去约束我们人类基于本能的，对市场的贪嗔痴慢疑。触目横斜千万朵，赏心只有两三只。只有建立标准，寻找符合自己“赏心悦目”标准的机会，才有可能为自己带来稳定的盈利。

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如何建立标准

既然交易基本上不外乎买卖。那么我们就可以基于买卖建立标准。

买入标准。买入要解决的是买什么，买多少，以及什么时候买。买什么涉及到两个问题：a.交易市场选择问题，b.不同市场交易标的选择问题。交易市场选择要根据自己资产，当前投资能力和风险偏好。其最终目标只有一个，实现风险范围内的收益最大化。因此我们的市场选择也要根据自己的能力边界，风险偏好，收益目标去进行配置。目前市场中投资者可以选择的市场较多，根据风险由弱到强可以分为债券，基金，股票，期货，外汇，每个市场根据自己的风险偏好进行选择。其中基金市场是一个比较特殊的市场，因为属于被动投资，要根据基金的投资市场对基金的风险等级再次进行分类。如果你的风险偏好和预期收益比较高，那么你就要在你的能力范围内选择风险高的市场参与。这一块参与的第一步是要界定自己的能力边界，不熟不做。选定市场后就要开始建立不同市场品种选择的标准。买一个品种，是因为他是趋势品种，时间点是在趋势突破后操作，还是做的震荡品种，在阻力线上做回归操作。操作风格不同，买卖标的和选择的买卖时机也必然不同。除了品种和时机选择，下一个要选择的的，非常重要的就是买多少。市场中有很多仓位管理的方法，比如机械交易的的26法则，海龟交易的ATR控仓法则，凯利公式计算仓位等。一般来说在前期都会建议使用固定的仓位管理原则，但是所有的原则都是可以被打破的，前提的你的交易标准里面要包含被打破的情况。因为市场机会是分等级的，不同的市场机会等级，要用不同的仓位标准，但是前提是你的交易段位已经达到可以掌控市场机会的程度。

卖出标准。卖多少，什么时候卖。其实平仓的逻辑应该，也必须在开仓的时候已经构建完成。如果是趋势交易，趋势在出现什么状况下应该出场，比如趋势周期是日线周期，交易周期是30分钟周期，那么是在30分钟周期趋势打破出场，还是要在日线周期趋势打破出场。一般来说该类交易方法的出场逻辑还要和盈利目标逻辑一致。如果是做震荡系统，那么震荡区间打破多大空间应该离场。

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有标准才能走向成熟

有标准的交易系统是成熟的交易系统，有标准的为人处世是成熟的人生，有标准的修行才能修行的开始。中国历史上对秦始皇的评价有两条最重要：统一中国，统一度量衡。因为他为中国未来运行建立了标准。中国历史上评价最高的思想家是孔子，“天不生仲尼，万古长如夜”，因为孔子为中国立下了行为标准，忠孝仁义理智信，为天下立法。交易中我们必须为自己立法，建立标准，才有可能获取稳健的收益。其实人生也一样，我们必须为自己立法，梳理目标，建立准则。