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一、A股市场早盘必读 【行情回顾】 截至昨日收盘，上证指数跌0.40%，报3360.15点，成交量3900亿；深证成指跌1.05%，报13993.34点，成交量：5912亿，创业板指跌1.45%，报2773.22点，成交量：2937亿。 资金面上，截止醉日收盘融资余额为14417.29，融券余额为1151.12亿，两融业务占流通市值比例为：2.88%。 市场面，昨日指数早盘下探回升，午后再度下行，三大股指集体收绿。题材板块多数下跌，航运、旅游、油气、白酒等强势板块涨幅均有部分回落，汽车、黄金、券商等板块走弱，两市成交额逼近万亿，个股跌多涨少，炸板率高，市场氛围差。 板块运行上，在疫苗利好消息提振下，航运、旅游、餐饮、油气等受疫情影响严重的板块早盘集体大涨，通源石油(300164)、众信旅游(002707)、华天酒店(000428)等涨停，但午后涨幅均有回落；市场风险偏好提升，黄金等避险资产走弱，黄金概念股同样下行，济南高新(600807)、赤峰黄金(600988)跌超6%；券商股单边下行，国金证券跌约7%，国信证券跌5%；汽车板块跌幅居前，上汽集团(600104)、金龙汽车(600686)、长安汽车等跌超5%。 【重大新闻】 1、证监会召开贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》动员部署会 把好“入口关”，为市场引入源头活水。深刻理解注册制改革的初心和使命，从源头上提升上市公司质量。畅通“出口关”，抓好退市制度改革落地实施。坚决打击各类恶意规避退市行为，严肃处置通过煽动缠访闹访等方式对抗监管的行为。拓宽多元化退出渠道，重点推动重整一批、重组一批、主动退一批，促进存量上市公司风险有序出清。 2、统计局：10月，CPI环比下降0.3% 统计局：10月，CPI环比下降0.3%，同比上涨0.5%，涨幅比上月回落1.2个百分点。猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%；10月，PPI环比由上月微涨转为持平，PPI同比下降2.1%，降幅与上月相同。 3、世卫组织新冠特使：只有一种新冠疫苗是不够的 辉瑞的疫苗报告是个好消息。新冠疫苗要到2021年才能普及。另据报道，辉瑞公司计划在11月的第三周向FDA提交紧急使用授权，预计在2020年将生产5000万剂疫苗，到2021年将生产多达13亿剂疫苗。 4、银保监会：前三季度，商业银行累计实现净利润1.5万亿元 同比下降8.3%，平均资本利润率为10.05%。商业银行平均资产利润率为0.80%，较上季末下降0.02个百分点。三季度末，商业银行不良贷款余额2.84万亿元，较上季末增加987亿元；商业银行不良贷款率1.96%，较上季末增加0.02个百分点。 5、发改委：印发关于进一步做好秋冬季农业生产相关工作的通知 努力保障冬季“菜篮子”产品生产和有效供给。充分利用信息技术手段，通过农产品交易会、电商平台、直播带货等多种形式，促进产销衔接，防止“菜篮子”产品出现“卖难”和脱销断档。 6、00时30分 天猫双11实时成交额破3723亿 11月1日至11日0点30分，2020年天猫双11全球狂欢季实时成交额突破3723亿！实时成交额超过1亿元的品牌已经超过300个。天猫方面预计，今年天猫双11吸引超过8亿消费者、25万品牌、500万商家共同参与，是覆盖面最广、参与度最高的一届。 【重要公告】 重大公告>>> *ST康得：向法院申请起诉康得投资集团有限公司 海通证券：发行不超700亿元公司债券获证监会注册批复 中金公司：股价异动 无应披露未披露事项 太钢不锈：太钢集团51%股权无偿划转事宜通过中国反垄断审查 苏宁易购：提前完成回售部分债券本金及利息支付 润欣科技：拟定增募资不超1.4亿元 凯盛科技：拟投资建设新型显示研发生产基地项目 业绩>>> 华虹半导体：第三季度净利润1770万美元 圣农发展：10月销售收入同比下降16% 环比增长8.39% 龙大肉食：龙大养殖10月生猪销售收入环比增加28.5% 中国人保：前10月保费收入4851亿元 华英农业：10月鸭苗销售收入环比增长53.87% 增减持>>> 韦尔股份：股东拟减持公司不超1%股份 创新医疗：股东富浙资本进一步增持0.77%股份 东华能源：股东胜帮凯米大宗交易增持2.98%股份 国金证券：涌金投资累计减持1.1%公司股份 珈伟新能：股东振发能源集团拟被动减持1130万股 凯普生物：实控人今日增持20万股 宏发股份：股东拟减持公司不超1%股份 剑桥科技：股东拟减持不超1.11%股份 三超新材：股东拟减持不超3%股份 签大单>>> 赛诺医疗：与巴泰医疗签署战略合作框架协议 蒙草生态：签订战略合作框架协议 扩展矿山生态修复业务 宏润建设：中标2.73亿元杭州地铁9号线项目 国祯环保：联合中标钟油坊污水处理厂工程DBO项目 电光科技：与中煤上海公司签署战略合作协议 二、海外市场早报必读 【行情回顾】 1、标普500指数跌幅0.14%，报3545.53点；纳斯达克指数跌幅1.37%，报11553.86点；道琼斯指数涨0.90%，报29420.92点。 2、英国富时100指数涨1.79%，报6296.85点，德国DAX 30指数涨0.51%，报13163.11点，法国CAC 40指数涨1.55%，报5418.97点。 3、日经225指数涨0.26%，报24905.59点。韩国KOSPI指数涨0.23%，报2452.83点。 4、COMEX 12月黄金期货收涨1.2%，报1876.4美元/盎司。 5、WTI原油期货收涨2.65%，报41.36美元/桶；布伦特原油期货收涨2.85%，报43.61美元/桶。 【财经要闻】 1、特朗普拒绝承认败选 竞选团队正在准备发起诉讼 市场还在关注美国大选：特朗普拒绝承认败选，且竞选团队正在准备发起诉讼，控诉计票欺诈等。美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔月9日表示，特朗普总统有权质疑选举结果。 2、美国民主党得到众议院多数席位 当地时间11月10日，美国众议院投票结果尘埃落定，民主党得到确保他们维持对众议院控制的218个席位，再次获得众议院多数党席位。民主党人士曾期待本次选举后，民主党多数党的优势将会进一步扩大。他们押注郊区选民对特朗普总统的不满将使共和党选票流失，从而使民主党能够进军保守地区。 3、MSCI中国A股在岸指数纳入58只个股 11月10日周二美股盘后，在A股入摩“三步走”恰好满一周年之际，明晟公司(MSCI)公布了11月的半年度指数审核报告。 结果显示，MSCI中国全流通指数(MSCI China All Shares Indexes)新增纳入60只个股，剔除55只。按市值计算，最大的3只新增个股为粮油巨头益海嘉里、百济神州ADR和“电子烟第一股”思摩尔国际。MSCI中国A股在岸指数将新增纳入58只个股，剔除23只。以市值计，最大的3只新增个股为益海嘉里、长城汽车(601633)和澜起科技。 4、苹果自研芯片M1正式亮相 自建生态进入新时代 苹果公司在线上举办的“One More Thing”活动中宣布了使用苹果M1处理器的新款MacBook Air、13英寸MacBook Pro和Mac mini。 苹果公司表示，新芯片将大大提高电源效率，从而延长笔记本电脑的电池寿命，提高图形和应用的响应速度，加快机器学习任务的处理并提高安全性，新款MacBook Air的电池续航时间可长达18小时，而MacBook Pro则可长达20小时。Mac mini的起价为699美元，下调了100美元。MacBook Air和MacBook Pro的起价保持不变，分别为999美元和1299美元。 5、天猫峰值1秒成交58.3万笔 三大电商市值“打折” 11月11日零点刚过26秒，天猫双11就迎来了流量新峰值，订单创建峰值达58.3万笔/秒。58.3万笔/秒的新纪录是2009年第一次双11的1457倍。更快更稳的同时，万笔交易的资源成本较4年前下降80%。 6、腾讯音乐Q3财报在线音乐业务增长强劲 盘后股价涨1.2% 腾讯音乐娱乐集团(NYSE：TME)发布截至2020年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。财报显示，2020年第三季度，腾讯音乐总营收、净利润、调整后净利润、在线音乐收入、社交娱乐收入、在线音乐订阅收入等多项核心数据均创单季新高，在线音乐付费用户达到5170万、付费率破8%，多项业务取得里程碑式好成绩，好于市场预期。在亮眼的财务数据加持下，财报公布后，腾讯音乐娱乐集团盘后股价上涨1.2%。 三、全球疫情进展 1、国家卫健委：11月9日报告新增确诊病例22例 国家卫健委：11月9日报告新增确诊病例22例，其中境外输入病例21例(广东6例，上海4例，福建3例，四川3例，北京2例，天津1例，浙江1例，陕西1例)，本土病例1例(在上海)；无新增死亡病例；无新增疑似病例。 2、美国新冠肺炎超1020万例 美国约翰斯.霍普金斯大学的统计数据，截至美国东部时间10日16时30分，美国新冠肺炎确诊病例已超过1020万例，达到10205207例；死亡病例超过23.9万例，达到239274例。与此前一天差不多相同时间统计数据相比，24小时内，美国单日新增确诊超16万例再创新高。
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