【宽客必读】10月29日市场操盘必读

　一、A股早报部分

　　【行情回顾】

　　昨日三大指数集体收涨，创业板、深证成指盘中一度涨超1%。截至收盘，上证指数涨0.46%，报3269.24点，深证成指涨0.89%，报13388.10点，创业板指涨0.74%，报2670.48点。

　　指数早盘下探回升，午后则震荡走高，深成指、创业板指均一度涨逾1%，白酒、注册制次新股、消费电子等概念涨幅居前，银行股领跌，军工股尾盘回暖，两市个股涨跌互半，涨停30余家，炸板率高，市场氛围午后略有好转。

　　盘面上看，国防军工板块早盘受中天火箭(003009)天地板拖累，午后则持续回暖，人气股新余国科(300722)尾盘封板，江龙船艇(300589)大涨15%；可降解塑料概念白酒概念持续震荡走高，金徽酒(603919)午后封板，古井贡酒(000596)一度涨停，山西汾酒(600809)大涨7%；银行股早盘单边下行，午后弱势震荡，厦门银行(601187)、常熟银行(601128)跌停；注册制次新股强势，山科智能(300897)封板，华业香料(300886)涨7%。

　　【重大新闻】

　　蚂蚁A股今日开启打新 顶格申购需沪市市值317万

　　1、今天，蚂蚁集团A股网上申购，根据安排，申购上限31.7万股，顶格申购需要上海股票市值317万元，网上打新中签结果将在11月2日公布。市场预计蚂蚁集团A+H股最高募资额可达350亿美元，折合人民币超过2300亿元，A股将迎来第一家市值超万亿的金融科技公司。

　　隔夜欧美股市重挫 原油大跌超4%

　　2、隔夜欧美股市全线重挫，道指收跌3.43%，纳指收跌3.73%，标普500指数收跌3.52%。德国DAX指数跌超4%，法国CAC指数跌3.4%。美、布两油期货盘中一度跌超5%，收盘下跌4.12%。

　　行情太火爆！上期所上调橡胶和20号胶期货涨跌停板幅度

　　3、上期所发布通知，自2020年10月30日(周五)收盘结算时起，天然橡胶期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。20号胶期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。

　　央行周三开展1200亿元逆回购操作

　　4、央行周三开展1200亿元逆回购操作，因有800亿元逆回购到期，当日实现净投放400亿元。

　　新东方确认将在香港交易所上市

　　5、10月28日，新东方教育科技集团宣布启动全球发售。本次发行将新发行8510000股普通股新股，公司普通股将在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为9901。据市场消息称，新东方IPO发行价不超过1399港元/股。

　　中医药纳入国家医学中心规划建设 十四五期间有望表现

　　6、国家卫健委表示，把中医药纳入在国家医学中心和国家区域医疗中心的规划建设中，所以“十四五”期间将是我国中医药事业进入快速发展、高速发展的黄金时期。

　　中国9月进口特斯拉注册量激增

　　7、中国9月进口特斯拉注册量激增。根据中国汽车信息网的数据，9月份进口特斯拉汽车登记量为2248辆，8月份仅为174辆，7月份为167辆。

　　菲律宾最大镍矿生产商因疫情暂停矿山运营 镍价暴涨

　　8、菲律宾最大的镍矿石生产商和出口商NickelAsia公司在新冠疫情爆发后已暂停了其四个矿山中一个矿山的运营。受消息带动，LME镍，上期所沪镍大涨。

　　【重要公告】

　　重大公告>>>

　　中核钛白：全面上调公司各型号钛**销售价格

　　中核钛白(002145)公告称，即日起全面上调公司各型号钛**销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调180美元/吨。

　　中信博：拟10亿元投建新能源装备智能制造项目

　　中信博公告，公司拟与芜湖市繁昌区政府签署《项目投资协议》，在繁昌区投建新能源装备智能制造项目，开展太阳能跟踪支架及成套装备智能制造研发、生产、销售等，项目总投资10亿元。

　　威孚高科：拟收购比利时Borit燃料电池公司

　　威孚高科(000581)公告，公司拟通过在丹麦的全资子公司Weifu Holding ApS(SPV公司)，收购比利时Borit NV 100%的股权 (Borit NV公司估值 EV 4270万欧元)。比利时Borit燃料电池公司成立于2010年，现已发展成为全球最大的独立金属双极板一站式集成技术供应商，致力于解决各类燃料电池应用需求。

　　光明乳业：拟以9.44亿元向光明国际收购其持有的光明牧业45%股权

　　光明乳业(600597)公告，母公司拟以9.44亿元向全资子公司光明国际收购其持有的光明牧业45%股权。股权转让款将用于补充光明国际流动资金和归还贷款。本次交易完成后，光明乳业母公司将直接持有光明牧业100%股权。

　　孚能科技：成为华晨新日W32H项目动力电池供应商

　　孚能科技公告，公司近日收到华晨新日新能源汽车有限公司的定点协议，将公司作为其W32H项目的动力电池供应商。根据客户规划，该项目生命周期最低实现5年10万台的销售量，2020年底开始量产。

　　人福医药：硫酸**片获得美国FDA批准文号

　　人福医药(600079)公告，近日公司全资子公司Epic Pharma收到美国食品药品监督管理局(FDA)关于硫酸**片的批准文号，意味着可在美国市场销售该产品。硫酸**片可用于治疗注意力缺陷多动障碍。

　　业绩>>>

　　北斗星通：前三季度净利润1.06亿元 同比增长3616.24%

　　北斗星通(002151)披露三季报，前三季度实现营业收入25.22亿元，同比增长26.51%，归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长3616.24%。第三季度净利润4185.61万元，同比下降9.33%。

　　芯源微：前三季净利同比增长4761.26%

　　芯源微发布三季报，前三季度，公司实现营收2.12亿元，同比增长121.43%，主要系公司业务规模扩大；净利4468.61万元，同比增长4761.26%，上年同期为91.92万元；扣非后净利1561万元，上年同期亏损608万元；基本每股收益0.53元。

　　韦尔股份：前三季净利同比增长1177.75%

　　韦尔股份(603501)发布三季报，前三季度，公司实现营收139.69亿元，同比增长48.51%，主要系销售规模增加所致；净利17.27亿元，同比增长1177.75%；基本每股收益1.84元。

　　硕世生物：前三季净利同比增长1068.91%

　　硕世生物发布三季报，前三季度，公司实现营收11.01亿元，同比增长477.43%；净利5.82亿元，同比增长1068.91%，主要系新冠试剂销量增加所致；基本每股收益9.93元。

　　振德医疗：前三季净利20.98亿元 同比增2105.56%

　　振德医疗(603301)晚发布三季报，前三季度公司实现营收81.17亿元，同比增长531.52%；净利20.98亿元，同比增长2105.56%；基本每股收益10.53元。报告期内，受疫情影响，公司防疫类防护用品销售大增；上年收购英国Rocialle Healthcare Limited公司55%股权纳入合并报表范围；公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长。

　　ST舍得三季报：前三季度净利润同比增长2.63%

　　ST舍得(600702)披露三季报，公司2020年前三季度营业收入17.63亿元，同比减少4.34%；净利润3.11亿元，同比增长2.63%。2020年1-9月酒类产品中，中高档酒销售收入13.42亿元，同比减少12.11%；低档酒销售收入1.3亿元，同比增长197.86%。

　　古井贡酒：第三季度净利同比增3.94%

　　古井贡酒(000596)披露三季报，前三季度实现营收80.69亿元，同比下滑1.63%；净利润15.38亿元，同比下滑11.71%；每股收益3.05元。其中，公司第三季度净利5.13亿元，同比增长3.94%。

　　酒鬼酒：前三季度净利润3.31亿元，同比增长79.76%

　　酒鬼酒(000799)披露三季报，前三季度净利润3.31亿元，同比增长79.76%，其中三季度净利1.46亿元，同比增长419.02%。

　　口子窖：前三季净利同比下降33.35%

　　口子窖(603589)发布三季报，前三季度，公司实现营收26.87亿元，同比下降22.47%；净利8.64亿元，同比下降33.35%；基本每股收益1.44元。

　　泸州老窖：前三季度净利润48.15亿元，同比增长26.88%

　　泸州老窖(000568)发布三季报，前三季度净利润48.15亿元，同比增长26.88%；三季度净利润15.95亿元，同比增长52.55%。

　　中国建筑：前三季净利同比增长3.9%

　　中国建筑发布三季报，前三季度，公司实现营收1.08万亿元，同比增10.5%%；归属于上市公司股东的净利润311.37亿元，同比增长3.9%；基本每股收益0.74元。

　　山东黄金：前三季度净利润18.43亿元 同比增长94.62%

　　山东黄金(600547)披露三季报，公司2020年前三季度营业收入536.6亿元，同比减少17.22%；前三季度净利润18.43亿元，同比增长94.62%。

　　西部黄金：前三季度净利润6398.3万元 同比增长53.36%

　　西部黄金(601069)披露三季报，2020年前三季度，公司外购金生产的标准金销量较上年同期增加，销售价格较上年同期上涨，公司实现营业收入37.42亿元，同比增长53.36%，实现扣非净利润6398.3万元，同比增加33.47%。

　　白云山：前三季净利同比下降15.84%

　　白云山发布三季报，前三季度，公司实现营收468.85亿元，同比下降6.35%；净利26.59亿元，同比下降15.84%；基本每股收益1.64元。

　　海信视像：前三季净利同比增长117.42%

　　海信视像(600060)发布三季报，前三季度，公司实现营收274.8亿元，同比增长16.23%；净利5.75亿元，同比增长117.42%；基本每股收益0.44元。

　　寒武纪：前三季营收同比增长43% 同比增长42.97%

　　寒武纪发布三季报，前三季度，公司实现营收1.58亿元，同比增长42.97%，主要系智能芯片及加速卡业务、智能计算集群业务等收入增长所致；净利亏损3.1亿元，上年同期亏损5.86亿元。报告期，公司研发费用4.33亿元，同比增长32.78%。

　　华荣股份：前三季净利同比增51% 拟10派3元

　　华荣股份(603855)发布三季报，前三季度，公司实现营收14.16亿元，同比增长16.29%；净利2.02亿元，同比增长51.05%；基本每股收益0.61元。公司拟每10股派现3元(含税)，派现总额1.01亿元(含税)。

　　电魂网络：前三季度净利润3.1亿元 同比增长119%

　　电魂网络(603258)披露三季报，实现营业收入7.37亿元，同比增长51.95%；净利润3.1亿元，同比增长118.89%；基本每股收益1.29元。

　　海油发展：前三季度净利润10.77亿元 同比增21.52%

　　海油发展(600968)披露三季报，公司前三季实现营业收入205.93亿元，同比降4.36%；净利润10.77亿元，同比增21.52%。

　　财通证券：前三季净利同比增52% 捐1亿元用于西湖大学建设

　　财通证券(601108)发布三季报，前三季度公司实现营收46.53亿元，同比增40.01%；净利15.14亿元，同比增52.12%。财通证券同时公告，计划捐款总计1亿元，分10年支付，每年捐赠1000万元，指定用于西湖大学建设及发展，包括人才建设、学科建设、基础建设、学生培养、学术交流等。

　　国联证券：前三季净利同比下降3.92%

　　国联证券(601456)发布三季报，前三季度，公司实现营收13.65亿元，同比增长13.01%；净利4.59亿元，同比下降3.92%。

　　广深铁路：前三季度净利亏损11.17亿元

　　广深铁路(601333)发布三季报，前三季度，公司实现营收115.49亿元，同比下降26.03%；净利亏损11.17亿元，上年同期盈利8.75亿元。受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司营业收入大幅减少，且降幅大于营业成本降幅。

　　中国石化：前三季度净利润同比下降45.7%

　　中国石化披露三季报，前三季度营业收入1.6万亿元，同比下降30.4%；净利润235.1亿元，同比下降45.7%，扣非后亏损102.6亿元。前三季度普氏布伦特原油现货均价为42.5美元/桶，同比下降34.4%。境内天然气和化工产品需求保持增长，成品油需求稳步恢复。

　　中国人寿：前三季度净利润同比下降18.4%

　　中国人寿(601628)披露三季报，前三季度净利润470.78亿元，同比下降18.4%。

　　签大单>>>

　　宏润建设：中标3.74亿元工程项目

　　宏润建设(002062)公告，宁波市轨道交通3号线二期土建工程TJ3219标段施工项目将由公司中标承建，工程中标价3.74亿元。

　　增减持>>>

　　明阳智能：蕙富凯乐拟减持公司不超3%股份

　　明阳智能(601615)公告，公司持股7.55%的股东广州蕙富凯**资合伙企业(有限合伙)，拟在未来90天内减持不超4382万股，占公司总股本的3%。

　　京华激光：董监高拟合计减持不超1.57%股份

　　京华激光(603607)公告，公司副总经理冯一红、蒋建根，董事陈金通、熊建华，董事兼副总经理谢高翔，拟15个交易日后6个月内合计减持不超281万股，占公司总股本的1.57%。京华激光同时披露三季报，前三季度净利6944万元，同比增长1.06%。

　　海汽集团：海钢集团拟减持公司不超1%股份

　　海汽集团(603069)公告，持股1.2%的股东海南海钢集团有限公司(简称“海钢集团”)，拟15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持不超316万股，即不超过公司股份总数的1%。

　　再融资>>>

　　杭州银行：发行150亿元A股可转债获核准

　　杭州银行(600926)公告称，近日浙江银保监局同意该行公开发行不超过人民币150亿元的A股可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。

　　南京银行：拟发行总额不超200亿元可转债

　　南京银行，拟发行总额不超200亿元可转债，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按照面值发行，可转债期限为发行之日起6年。

　　爱建集团：拟公开发行不超30亿元公司债

　　爱建集团(600643)发布三季报，前三季度，公司实现营业总收入30.24亿元，同比增长8.74%；净利10.25亿元，同比增长0.4%。公司同时披露，拟公开发行不超30亿元公司债，用于包括但不限于偿还公司债务及/或补充流动资金等用途。

　　【机构观点】

　　巨丰投顾：两大利好提振 A股市场慢牛格局有望延续

　　观点：经济加速复苏以及流动性合理充裕下，市场向好逻辑并未发生改变。国庆节后市场连续跳空上行，带动人气。投资者普遍认为市场近期一直阴跌，赚钱效应差；但本周一沪指探底回升下，除沪指外，市场已经迎来了连续三日的上行。在这个上行过程中，金融股的调整导致沪指表现较弱，而中小创以及深成指的反弹表现抢眼，短期明显迎来了国庆节后的“否极泰来”。而政策刺激力度提振有加，市场迎来中长期重要支撑。短期局部利空不影响节后反弹趋势。

　　近期有一条关注册制推进的消息，或许被市场忽略了。那就是市场传言的深交所主板与中小板拟合并。这对于中小板是个潜在利好。毕竟创业板注册制落地后，接下来对于中小板的改革也成为下一个关注点。而此时传出的拟合并深交所主板，很显然，或许就是在为全面注册制的快速推进做准备，对中小板来说也会提升市场的关注度。所以我们看到，最近几日，中小板的回升力度是最大的，也基本领涨于四大指数。而这个潜在利好，可能因为市场的低迷而被忽视了。

　　其实被忽视的利好，还有一个，就是投资者继续“跑步入场。”中国结算最新发布的数据显示，9月份新增投资者数量154.13万个，环比减少14%，但同比增幅超过60%。今年3月份以来，新增投资者数量已连续7个月突破100万，前三季度新增投资者数量已经超过1375万，超过了去年全年的新增投资者数量(1324.8万个)。截至2020年9月末，市场拥有投资者数量为1.74亿个，较去年同期增加10.29%。

　　投资者持续入场，至少说明了对市场后期的看好。而今年以来，随着经济不断复苏以及对市场的支撑加强，叠加政策关注的加强以及顶层设计的落地，市场慢牛格局不断呈现，投资者入场也提升了市场的活跃度，这也有利于提升市场的积极性。

　　建议投资者继续持仓观望，而轻仓以及空仓的投资者，可在指数整理之际，继续考虑低吸和加仓。此外，近期投资者人数再次增加以及全面注册制不断推进下，市场慢牛格局有望延续。

　　广州万隆：跟风情绪不强 短期反弹持续性有待确认

　　盘面上仍是机构抱团板块带动短期回暖，大级别资金跟进的特征并不明显。观望情绪下，即使后期补涨，整体也不改结构性机会带来的震荡整理行情。

　　蚂蚁金服打新，或者配置资金分流压力缓解，指数在本周已经连续三个交易日技术反弹，但资金追高风险偏好并不明显。从今天盘面板块表现方面来看，仍是机构调仓换股受益的汽车类，以及机构抱团相关的酿酒、食品饮料、家居用品、医疗保健、半导体等阶段性反弹带动。而对于行情的反弹强度，我们认为只有机构抱团板块有表现，是很难超预期的。

　　我们在近期的观点中一直强调，以计算机为代表的部分板块已经跌至中长线建仓位附近。例如软件、互联网、IT设备等。因此，我们认为行情的大级别反弹，不仅仅取决于机构抱团板块的延续性，更多需要超跌板块有资金形成推动合力做多得到验证。这是当前我们需要强调的。即机构抱团板块大量级突破，并且超跌板块吸引后知后觉资金跟风介入，才能形成较大级别的反弹机会。

　　整体上来看，目前仍是抱团类板块带动盘面略有回暖，超短期的角度来看，打新资金、配置资金阶段性分流压力减弱的情况下，预计结构性反弹机会仍在。而行情是否有大级别上涨，则需要看长做长的抱团类个股右侧突破，并且带动观望型资金大级别回流做多超跌板块的资金行为信号确认。建议持股观望。

　　钱坤投资：股指延续反弹趋势

　　昨日三大股指均走出先抑后扬走势，总体延续了昨日的反弹。沪指相对创业板和深成指仍旧较弱，还未回补掉前天留下的跳空缺口。临近月末三季报的效应影响开始减弱了，但这里的反弹仍旧应该是以减仓为主，随后等待再次调整后，在根据当时情况在看后面是否进场，或者等再次突破60日线后再行入场。

　　可降解塑料、酿酒板块表现较好。消息面上，国家邮政局今日表示，将制定**邮政业绿色发展行动计划(2021―2025)，明确未来五年快递包装绿色治理的目标任务和路线图。据悉，塑料污染治理是快递包装绿色治理的突出任务。此前，国家发改委联合生态环境部于2020年1月16日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在2025年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。今日板块集体上涨，预计也是对十四五规划中对该板块政策有所预期。

　　容维证券：沪深指数震荡反弹 短期均线压制明显

　　昨日早盘，沪深指数平开后震荡整理，旅游、电子产品、家居、农业等板块领涨，临近午间收盘才出现拉升走势。午后，指数进一步拉升，但临近收盘时出现明显回落，沪深指数分别回到5日、10线之下。

　　技术上看：沪深指数今日维持了反弹走势，成交量进一步放大，但沪指止于5日均线之下，深成指止于10日均线，反映出整体市场做多信心仍然不足。所以，严格把握选股的原则和持股仓位成为重中之重，股票的估值和基本面情况应引起投资者关注，注意回避绩差高价个股。

　　操作上，可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股，逢低关注，波段操作。注意回避累计较高涨幅的个股，控制仓位。

　　二、海外早报部分

　　【行情回顾】

　　受海外爆发第二轮新冠疫情影响和投资人担心全球经济不稳定因素，美股全线重挫。道指收盘跌943.24点，跌幅3.43%，报26519.95点；纳指跌426.48点，跌幅3.73%，报11004.87点；标普500指数跌119.65点，跌幅3.53%，报3271.03点。VIX恐慌指数飙升至40以上。

　　大型科技股全线下挫，苹果跌4.63%，亚马逊跌3.76%，奈飞跌0.55%，谷歌跌5.46%，Facebook跌5.51%，微软跌4.96%，特斯拉跌4.39%。

　　等受疫情影响较大的邮轮股、航空股等继续下跌。皇家加勒比邮轮跌7.42%，嘉年华邮轮跌10.61%，挪威邮轮跌9.07%；达美航空跌3.45%，美国联合航空跌4.59%，美国航空跌2.49%，西南航空跌4.48%。

　　中概股受大盘拖累，多数下跌。阿里巴巴跌2.90%，京东跌3.53%，网易跌2.47%，百度跌3.11%，拼多多跌0.35%，蔚来汽车跌3.27%。

　　欧股全数收跌，德国DAX30指数跌4.19%，法国CAC40指数跌3.37%。默克尔宣布德国将收紧防疫措施，马克龙宣布法国即将全境封城。

　　COMEX黄金期货主力合约收跌1.71%，报1877.40美元/盎司。美原油期货一度跌超5%，收盘下跌4.12%。

　　【财经要闻】

　　佩洛西呼吁特朗普重返谈判桌 讨论刺激方案

　　美国众议院议长佩洛西周三表示，总统特朗普太在意股市，太容易受到股市的影响，并表示希望他现在可以重返谈判桌，重点处理关于刺激方案的谈判。

　　美国上周EIA原油库存录得增加432万桶

　　EIA报告显示，美国上周除却战略储备的商业原油库存增加432万桶至4.924亿桶，增加0.9%，美国原油库存变化值创14周以来新高。美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续5周录得增长后本周录得下滑，且创10周以来新低。美国上周石油产量增幅达创纪录的120万桶/日。

　　英国脱欧谈判可能在11月初前取得进展

　　据知情人士透露，欧盟与英国在本周举行的贸易谈判中，困扰谈判已久的几大分歧点取得了一定进展，投资人重新燃起11月初达成协议的希望。其中一位知情人士称，谈判将于周四转移到布鲁塞尔进行。

　　法国总统宣布30日起全境封城

　　当地时间28日晚，法国总统马克龙宣布，包括海外领土在内，法国全境从10月30日起再度封城，以应对新冠肺炎疫情的迅猛反弹。根据马克龙宣布的内容，防疫力度小于今年春季的封城措施。

　　默克尔同意在德国实行为期一个月的部分封锁

　　德国总理默克尔表示，德国联邦政府和州政府已经同意从11月2日起采取新的封锁措施。德国经济部长阿尔特迈尔表示，80%的感染病例都不清楚感染源，新的疫情限制措施将对德国经济产生影响。

　　波音决定再裁员7000人

　　波音计划在明年年底之前再撤销7000个工作岗位，使得通过退休、流失和裁员而减少的员工总数达到30000人。因为全球新冠疫情和旷日持久的737 Max停飞导致该公司财务捉襟见肘。

　　三、全球疫情进展

　　据国家卫生健康委员会28日通报，10月27日0-24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例42例，其中境外输入病例20例(上海7例，陕西6例，广东2例，天津1例，河北1例，内蒙古1例，河南1例，四川1例)，本土病例22例(均在新疆)；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

　　Worldometer网站实时统计数据显示，截至北京时间10月29日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例44708007例，累计死亡病例1177977例，111个国家确诊病例超过万例。

　　根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间10月29日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例9110354例，累计死亡233022例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例81919例，新增死亡病例1070例。

　　据巴西卫生部当地时间10月28日晚公布的最新数据，该国单日新增新冠肺炎确诊病例28629例，累计确诊5468270例；新增死亡病例510例，累计死亡病例158456例。