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记住这6条策略,让你成为更具纪律性和耐心的交易者

张咏 2020-5-26 22:14 80人围观 交易研究

我刚开始交易时,急躁是我面临的一个主要问题。由于担心我会错过重大的价格变动,因此我急于开立那些不完全符合交易计划入场标准的仓位。


当波动性增加并且货币价格波动时,我会变得紧张不安,有时会提早退出市场。我会花太多时间观察日内价格波动,即使这与我的长期交易策略其实完全无关。


几年来,我慢慢总结出了这几种策略来避免急躁而无序的交易。通常,这些策略包括工具,习惯,技术和技巧,这些使我更加耐心和有纪律。


不耐烦的原因和影响


在交易中,恐惧和贪婪是人类两种强大的敌人。交易者可能会担心错过(FOMO),担心亏损或担心做错事情。


当交易者想要即时满足,被“快速致富”计划吸引或希望获得不切实际的利润时,贪婪就会发挥作用。另一种正在发挥作用的情感是无聊。可以说,良好的交易是有条理和有纪律的,而不是充满激动和兴奋的活动。


不耐烦交易的一些负面影响可能包括:


承担太大的风险:由于渴望快速赚到大量的钱,交易者会进行的头寸规模太大或杠杆率太大的交易。同样,在FOMO中,风险/回报率不再对交易者有利时,交易者可能会不耐烦地进行交易。


过度交易:盲目进入不符合交易计划标准的交易。


进入时间过早:由于担心价格会远离他们的预期,交易者会急于以风险回报率不适合的价格进行交易。或者,由于担心损失太多钱,止损将被设定得过于接近入场价。


退出太早:担心价格将对他们不利,利润将蒸发,交易者会在达到价格目标之前退出。


毫无疑问,有一些通用的方法可以克服交易带来的恐惧,贪婪和无聊。但是,以我的经验,实践证明,结合这些特定策略的实际应用是最有效的。


使用预警来监控市场


我会使用警报来通知价格何时达到我感兴趣买卖的水平。在任何给定时间,我可能会设置20个预警信息。


设置这么多警报的初衷是节省时间和精力,而不必一直关注所有价格的波动。但是随着时间的流逝,我开始意识到这些警报使我免于承受每日价格波动的影响,并仅在价格合适时才决定进入或退出市场。


在某些平台上,警报不仅限于价格。例如,在TradingView网站上,可以为任何技术指标(如RSI,移动平均线等)设置警报。在某种程度上,这些技术指标是整体交易策略的一部分,仅当进入或退出的条件适当时,才会触发这些类型的警报。


大量使用警报听起来太简单而无法生效。但是,以我的经验,它们不仅节省时间,而且使交易者不必观察与长期策略无关的短期价格波动。


无需全天保持账户登入状态


没有理由整天保持登录交易平台的状态。以我的经验,当日的价格波动可能会令人不快,但经常关注并时刻查看你的账户盈余会干扰你的判断。


如果您如上所述使用预警设置,则最多每天需要登录交易平台一两次即可,以输入新订单,更新现有订单参数或设置警报为主。这应该不超过5-10分钟,并且可以在午餐时间或市场收盘时完成。


我还发现,某些交易平台会显示每日损益表(今天您的帐户已获得或损失的金额),这与您的交易策略无关;这样做的唯一作用是可能会导致你过度交易。


同样,交易平台还显示突发新闻,分析师评级,社交媒体供稿和其他与策略无关的信息。


沿着这些思路,我听到的一个比喻是,经纪网站和交易平台实质上是像老虎机一样,所有的风吹草动都鼓励您进行更多的交易,因此增加了支付给经纪商的佣金。


无论是否有意,交易网站和平台通常都会发布与交易策略相冲突的新闻和信息。


将专用帐户用于特定策略


我交易策略时间较长,因此我可以持仓数周至数月不等,通常每月仅进行1-2笔交易。这种交易方式也称为头寸交易,而不是短期策略(如日内交易和波段交易)。头寸交易策略需要几年的时间才能发挥成效,因此耐心和有纪律非常重要。


一些交易者会在同一账户中混合不同的策略。以我的经验,这有几个缺点。例如:


同一个帐户中的不同策略混合使用,了解该策略的效果会更加困难。


即使某个特定的策略可能需要更长的时间,您也会发现自己几乎每天都在观察价格的波动。


在同一个帐户中,系统跳动或在不同系统之间切换的频次更多。


最初我会将所有策略混合到一个帐户,后来我决定了为我的长期策略创建单独的帐户。我建立这些帐户的目的是至少在10年内使用同一系统进行交易。


经纪商可以链接多个帐户,因此在输入订单,查看交易报告等帐户之间切换仍然非常容易。


使用较小的测试帐户进行学习和策略制定


即使将专用帐户用于特定策略,我发现拥有一个或多个专用于学习,测试和新策略开发的帐户还是有好处的。为此,我目前有两个用于交易股票和外汇的测试帐户。


用高尔夫球类比,这些实验帐户就像一个练习场,而专门用于特定策略的帐户类似于整个高尔夫球场。练习场是高尔夫球手磨练技巧并对其挥杆进行调整的地方。


同样,测试**易帐户是尝试新策略或进行更频繁交易以了解价格行为,市场行为等的好地方。


一种替代方法是使用模拟帐户,但是真实交易甚至每笔交易冒$ 50–100的风险也可以提高你的注意力和集中度。


这些测试性帐户的另一个好处是,它们可以将您的注意力从长期的专用策略转移开,同时有条不紊地在其专用帐户中执行较长期的策略。


回测您的策略


如果系统是完全自主决定的,则进入和退出决策均基于交易者的主观决策。交易者无疑在进行这些交易时会纳入一些规则和准则,但没有统计数据可以证实该系统的获利能力。


交易者至少可以保留一个电子表格(日志),该电子表格可以跟踪交易发生时的信息。如果该系统不适合进行计算机回溯测试,则可以通过查看历史图表并记录交易发生的时间来执行手动回溯测试。


在可以对系统的某些或全部进行回测,回测可以**性能统计信息,包括但不限于:


赢率:获胜的交易与亏损交易的预期比例。


利润系数:所有交易的预期利润与亏损比率。


最大跌幅:随着时间的推移,系统将损失的最大百分比与之前的高点相比。


回测可以**许多其他类型的统计信息,但是我主要关注上面的3种统计信息。考虑到我自己的个性和风险承受能力,我喜欢交易获胜率至少为60%,获利率至少为2,最大亏损为20%至30%的系统。


一般而言,回测促进了根据统计和概率而非个人交易的思考。


即使是长期投资,我更倾向于可以回测的策略。特别是,我投资于指数基金和ETF,然后使用相对简单的时间模型来帮助管理熊市期间的风险。


使用较小的头寸


随着时间的推移,我了解到头寸的调整对于更忠实地执行给定策略方面起着非常重要的作用。从表面上看,头寸调整更多是关于财务风险控制,而不是灌输耐心和纪律。


但是,我始终认为保持较小的头寸规模有助于我保持更多的平衡感和耐心。相反,当头寸规模太大时,恐惧会凌驾于执行交易策略所需的纪律和耐心之上。


关于头寸规模和风险,有一些很好的经验法则。例如,大多数交易者单笔交易的风险不会超过其帐户本金的2%,而更为保守的交易者的风险绝不会超过1%。


其他战术


就我的发展和目前的交易风格而言,上述策略最为值得注意,同时,我还发现来其他一些技巧包括:


分散自己的精力去进行积极的交易:除非您是日内交易员,否则交易并不需要全程投入;例如,作为一个长期交易者,我每周仅花费1-2个小时进行实际交易。


有条不紊地执行一个系统,但不要花太多时间观看实时图表,登录交易平台,观看每日损益表等。专注于更具生产力的活动,例如:


你的日常工作

去健身房

从事其他项目

收盘后研究图表

回测系统

研究新策略

交易日志

通过阅读交易书籍等来不断学习


考虑部分退出:预设一些利润并减少头寸规模可以帮助您更有耐心,并让剩余的价格趋向更激进的目标价格。


将第二台计算机专用于交易:最近,我将所有交易电子表格,回测脚本和交易软件移到了专用笔记本电脑上。这种设置的好处是,只有当我需要更新订单,更新跟踪电子表格等时,我才使用这台计算机。


最后的想法


以我的经验,没有快速的解决方法或单一的策略来成为更具耐心和纪律的交易员。上面描述的策略对我有帮助,但是找到适合我个性和交易风格的特定策略需要花费时间和反复试验。我一直在寻找新的工具,技术和技巧,以不断改善我的交易。


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来自: 汇商传媒

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