2019全球财富金融年会(上海)

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来源: 2019-8-9 16:19:54 显示全部楼层 |阅读模式
中国经济财富年会20190809161841.png


大会背景:

2019从全世界范围看,世界高净值人群拥有大概54万亿美元的财富总量,这其中的24%投向了海外资产。在从中国目前的海外资产配置的比例来看,我们才刚刚起步,上升空间还很大。

随着需求的不断扩大,海外资产配置的趋势是无法抵挡的。同时为适应资管新规要求和市场发展趋势,财富管理行业将更加注重私行海外业务布局,境外投资策略,资管业务核心竞争力,客户细化分层和综合服务能力提升,以进一步提高财富管理综合服务能力。

本次活动注重学习与交流,以“新机遇、新挑战、新未来”为主题,共同探讨全球经济展望及资产配置方向,私人银行探索个性化另类投资之路,财富管理参与建立地产股权基金,中小银行私行业务如何打造差异化优势等热点话题。

为什么要参加这次峰会?

1、重磅嘉宾分享

30+来自银行,保险,信托,三方资管等机构 大咖分享海外投资策略

2、绝佳商业机会

思想决定出路,创新才有出路,与大咖进 行头脑风暴,孕育新商机

3、树立品牌形象,打造知名度

为你打造最具竞争力和实力的品牌,掌握 前沿信息,寻找合作契机

4、构建全球社交关系网

全球视野多角度多维度全方位剖析,搭建 全球社交业务平台

峰会阵容?

演讲大咖 30+ 热点话题25+ 媒体曝光30+ 领导者200+

合作媒体有哪些?

中金在线,中金网,云掌财经,市商网,第一金融网,汇通网,活动家,全景网,证券之星,至诚财经,汇通网等30多家媒体全方面报道……

奖项评选流程及条件?

1、“金革奖”命名

革 新 活 动 赋 予 资 源 一 种 新 的 能 力 , 使 它 能 够 创 造 出 更 多 的 客 户 价 值 。 在 极 具 变 革 的 互 联 网 时 代 , 革 新 是 企 业 发 展 的 源 动 力 ! 革 新 不 仅 是 企 业 可 持 续 发 展 的 源 动 力 , 而 且 是 推 动 社 会 进 步 行 之 有 效 的 途 径 。

2、申请流程

6 月 1 0 日 - 7 月 3 0 日 : 填 写 奖 项 申 请表 发 至 组 委 会 邮 箱

8 月 1 日 - 8 月 0 8 日 : 启 动网络投票

8 月 1 0 日 - 8 月 1 5 日 : 企 业调研及专 家 评 选

9 月 0 6 日 : 2 0 1 9 全 球 财 富金 融 年 会 暨 “ 金 革 奖 ” 颁 奖 典 礼

3、专家委员会

国 内 外 2 家 顶 尖 私 人 银 行 机构 、 2家 海 内 外 大 型 证 券 / 信 托 机 构 , 3家 院 校 ( 北 京 大 学 、 复 旦大 学 ,交 通 大 学 ) , 4 家 咨 询 机 构, 4 家金 融 媒 体 机 构

4、评选标准

1 . 自 主 创 新 力 : 在 产 品 、 服 务 、 平台 、 技 术 、 跨 界 合 作 等 方 面 具 有 突 破性 的 合 作 及 创 新 。

2 . 行 业 影 响 力 : 推 动 行 业 专 业 领 域快 速 有 序 发 展

3 . 企 业 战 略 规 划 : 企 业 战 略 规 划 具有 前 瞻 性






会议日程
(最终日程以会议现场为准)

注:上述所列发言人未经特殊标志全部为拟邀请,主办方有权变更部分发言嘉宾而不另行通知

08:00注册签到

08:50开幕致辞

09:00 主题发言:全球经济展望及资产配置方向

· 全球宏观经济形势,中国宏观经济走向

· 新形势下的房地产投资

· 财富管理资产配置方向

09:25 主题发言:海外地产投资机会

· 欧美地产背后的投资价值

· 境外投资如何规避风险?

· 为何选择海外地产投资?

海外地产(赞助商)

09:50 圆桌讨论:私人银行探索个性化另类投资之路

· 银行如何开展另类资产?

· 私人银行面临的“ 瓶颈”

· 为什么要发展另类投资?

10:15  茶歇交流

10:30 主题发言:中小银行如何在财富管理打造差异化优势

·“错位营销”的差异化经营战略

·是否考虑加入地产投资

·利用金融科技打造优势

10:55 主题发言:科技驱动,推动财富管理业务全球化发展

·私人银行业务转型路口如何突破?

·拥抱人工智能与大数据

·聚焦家族财富新机拓展跨境全球业务

11:20 圆桌讨论:新形势下的财富管理与地产投资

·机构投资者如何看待房地产基金

·是否有机会作为LP参与

·REITs真的能投资吗?

·私行、家族信托与地产基金的关系


12:00  豪华午宴

14:00 圆桌讨论:超高净值人群海外另类投资

·超高净值人群投资方向

·离岸房地产投资价值

·投资于地产股权基金

14:25 主题发言:家族财富与大类资产配置发展新机遇

·机遇与挑战并存

·大类资产配置黄金期

·聚焦家族财富新机遇

14:50 圆桌讨论:离岸基金设立如何满足国内富人需求

·离岸信托资产保值

·房地产股权基金新架构

·闷声转移资产原因

·投资回报及风险规避

15:30 主题发言:CRS和FATCA的影响?

·CRS全球征税,富人该如何应对?

· 房地产股权基金新架构

·离岸基金账户设立新思路

15:55 主题发言:海外资产配置与家族财富传承成功之道

·海外资产配置利与弊?

·家族财富如何实现代际传承

·税改时代,高净值资产和资产配置如何顺势而为?

16:20 圆桌讨论:全球追税时代, 资产配置如何实现财富保全?

·合规的税务筹划

·资产配置转向多元化和全球化

·税收筹划新时代

17:30 会议结束 合影留恋


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会议嘉宾
(最终出席嘉宾以会议现场为准)


Diana

Decacorn Capital

Venture Partner



赵耀

中信证券

财富管理委员会综合业务负责人



陈楷植

奥斯礼礼宾

大中华区总经理兼首席执行官



崔筠

贝恩咨询

全球副董事



楼超

瑞银资产

投资组合经理



翁莉

翁莉家族办公室

创始人



王怀涛

移投行家族办公室

创始人



应松

优脉财富汇

董事长



李伟荣

招银国际

董事总经理



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