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宽客财经研习社上半年在行业研究方面收获满满。收获主要是两个方面：1.对TMT行业系统研究下的能力边界拓展，2.基于行业深度研究的投资机会把握。 一、以TMT行业为中心的成长股研究 宽客财经研习社上半年行业研究的重点在TMT行业，其中研究的范围包含：以半导体为核心的上游半导体设备，材料，EDA软件，半导体设计，制造封测等完整产业链，以及半导体中的传感器产业链进行了专门的研究；另一块是和半导体密切相关的无人机，机器人，chatGPT的人工智能，以及AIGC（生成式人工智能）已经开始落地的传媒行业。 1.成长股的基本逻辑 针对上半年宽客财经研习社围绕TMT行业进行研究，我们主要的思考点是第四次工业革命。
每一次工业革命都是一次生产力的急剧飞跃，从蒸汽机，电气化，到信息化，我们看到了科技对全世界的改造能力。而本次智能化的革命，影响力将是前三次工业革命无法比拟的，智能化时代影响将会辐射到全球的每一个角落。 对投资市场而言，每一次工业革命都是一次财富效应的巨大革命。最能说明这种现象的是当前全球市值排行榜，霸榜的几乎全部是第三次工业革命的公司，苹果，微软，谷歌，亚马逊，每一个都是借助信息化革命成为全球巨头的，他们在改造我们生活环境的同时，形成了巨大的财富效应。
而第四次工业革命--智能化时代的战车已经到来，并且前期进场者（比如英伟达，台积电，阿斯麦等）已经快速积累巨大财富。而这些前期进场者仅仅是这场新产业革命的第一批既得利益者，未来已来，无论是是否参与其中。 作为一个超过十五年的投资者，超过十年的互联网从业者，超过五年的产业研究团队，研究的目前是希望可以跟随趋势，在伟大的产业革命中参与其中，即贡献一份力量，也分一杯羹。 |
