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4月21日操盘必读:人工智能、出版业、新能源、旅行酒店等板块受到机构关注 ... ... .. ...

市场解说员 市场解析 2023-4-21 09:22 354182人围观

一、机构观点
国金证券:需求不断强化 算力国产化趋势有望加速
国金证券研报表示,4月19日上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,我们认为近期不断强化的算力需求,特别是对算力的底座AI芯片的需求,然后再加上中美科技竞争以及各大厂商都陆续研发自己的算力芯片,我们认为国产算力芯片将有长足的发展,算力国产化是必然的趋势。我们看好四大国产算力芯片产业链:1)算力芯片厂商:寒武纪、海光信息;2)存储芯片厂商:兆易创新、澜起科技;3)光芯片/光模块厂商:源杰科技;4)服务器厂商。
中金:人工智能有望带动AIoT智能终端底层硬件和交互模式的升级
中金公司:人工智能不仅会带动底层算力等基础设施硬件的变化,也会在应用端带来信息产业及行为决策方式的变化,并进而带动智能终端人机交互模式的创新性变革。AI赋能智能终端变革可能存在以下趋势:1)智能手机:在硬件端,AI应用有望带动移动AI芯片性能提升,进一步有望带动手机创新加快;在生态端,AI长期将改变人机交互的方式,手机端或有望形成新的流量入口,长期或深刻影响产业商业模式。2)可穿戴产品:AI使市场重新挖掘了TWS、手表中语音助手的入口价值,同时借助内容生成和图像分割模型,AR/VR人机交互效率将得到显著提升。3)智能家居:智能音箱的交互水平有望得到全面提升,促使智能音响成为智能家居关键入口之一,同时通过接入大模型,将提升智能家居系统的智能化程度,有望真正意义上实现全屋智能。4)机器人:谷歌PaLM-E模型探索了通过自主学习的大模型,在现实环境中处理机器人指令,实现复杂任务的完成。
广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
广发证券研报表示,PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯片相较于更换更低损耗的PCB板和Redriver芯片等方案,信号恢复能力最强,性价比最高,从而渐成为主流方案。当前,PCIe Retimer芯片已较多应用于AI服务器、SSD扩展卡、Riser卡等典型应用场景。随着PCIe5.0渗透提升,PCIe Retimer有望将成为通用服务器标准配置。
中信证券:出版行业有望依托AI技术发展等契机转型升级,逐步实现资产重估
中信证券研报表示,4月20日凤凰传媒公布与中国移动的《战略合作协议》,双方将在智慧教育、5G+阅读服务、创新媒体、信息化、技术研发等方面展开合作。凤凰传媒有望通过战略合作提升技术能力,加速数字化进程,实现从传统出版公司向文化数字化和智慧教育服务龙头的转变。中国移动与凤凰传媒的合作探索进一步印证出版数字化创新趋势,出版行业有望依托AI技术发展、创新业务布局、国企改革等契机转型升级,逐步实现资产重估。
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