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全球量化巨头再度出手进军中国市场

gyshssl 量化基金 2021-12-21 09:05 263人围观

对冲基金巨头,全球CTA策略鼻祖元盛资产在海外发行一只名为“元盛中国量化基金”的产品,根据美国证监会的信息披露记录,11月9日,元盛中国量化基金提交了基金销售的D表格。表格显示,元盛中国量化基金为首次销售,提交表格时共卖了1450万美元,有两名投资者。同时,中基协数据显示,元盛的中国境内私募在11月、12月分别备案多只新基金。海内外双管齐下,大力布局中国市场。

来源:SEC

全球量化巨头元盛投资创始人战绩赫赫
元盛创始人大卫.哈丁(David Harding)在投资界赫赫有名,他早先创建了AHL,后来AHL卖给了英仕曼集团,成为英仕曼集团CTA策略单元。1997 年他又创立了元盛资产管理,最初规模只有200亿美元,但是最高的时候管理规模高达300亿美元,并且1997年9月到2018年6月的22年间,元盛有20年录得正收益,仅2年小亏,且亏损幅度低于5%,年平均净收益率达到12.00%。安然度过市场1998年、2000年及2008年的危机,元盛在这三年分别获得52.19%、10.44%及20.99%的回报,穿越牛熊。
2018年元盛的境内独资公司“元胜投资管理(上海)有限公司“在基金业协会登记成为私募证券投资管理人。截至目前,元胜在境内共发行16只私募基金,据三方平台统计,境内私募的管理规模超过50亿元。2020年10月,元胜资产管理获批成为“合格境外投资者”QFII, 布局中国的路径进一步多元化。
一般外资机构布局中国有三条路径,一是通过在岸产品,例如,登记为私募证券投资基金管理人发行基金;或申请公募基金牌照,发行公募基金。向内地投资者募资,投向内地市场。二是,向海外投资者募资,通过QFII、沪港通、深港通、债券通等机制投资内地市场,在海外发行中国基金,多可归于这一路径。三是,向内地投资者募资,通过QDLP等机制投资海外市场。
随着国内今年量化产品销售火爆并且管理规模快速上行,海外机构对国内市场早已虎视眈眈,而国内金融市场逐步开放的大背景下,相信海外机构布局中国的步伐将越来越快,而未来国内市场是否能抵御量化冲击,可能还需要时间的验证。

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