【宽客必读】6月21日早盘交易必读

　　一、A股早报

　　【行情回顾】

　　6月18日，指数午后震荡回升，创业板指再度涨近2%，盐湖提锂、证券、云游戏等板块活跃，汽车整车板块全天强势领涨，煤炭概念、鸿蒙概念持续走弱，采掘服务板块全天弱势盘整，两市个股涨多跌少，全天成交额突破1万亿元，赚钱效应较好。

　　【重大新闻】

　　1、央行旗下《金融时报》：市场主体无需对流动性产生不必要的担忧，更不宜以没有根据的猜测去预测流动性“收紧”和“波动”以及央行政策取向，误导市场预期，人为制造波动。

　　2、全国多地近段时间正对当地育龄妇女及生育意愿进行全面研判，了解育龄妇女及生育意愿，有单位已展开问卷调查。

　　3、水利部：受近期持续降雨影响，黑龙江、内蒙古、江苏、浙江、重庆、四川等省区市的21条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度为0.01-2.75米，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。

　　4、上交所、深交所首批9只基础设施公募REITs今日正式上市，这标志着国内公募REITs试点工作即将正式落地。

　　5、近期，半导体板块大涨，半导体ETF份额却遭遇大幅赎回，近三个月，流出资金超百亿。

　　6、首批科创创业50ETF今日正式开卖，9家首批获批的基金公司均已公布了份额发售公告。

　　7、中国石油长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果，探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田。

　　8、上证报：运动户外与大家电、3C数码成今年天猫618成交增速最快的品类。

　　9、中国汽车协会副总工程师许海东在2021中国汽车论坛上表示，预计今年国内乘用车增速约10%，新能源车销量超200万辆。

　　10、从6月15日至7月5日，湖北省已经复工复产的煤矿停止井下一切采掘活动，开展设备设施大检修，未复工复产的煤矿暂不开工整改。

　　11、六月中旬受高温、雨水及中考等多重因素影响，国内水泥市场需求继续走弱，全国水泥均价继续下跌。

　　【重要公告】

　　热点>>>

　　格力电器：拟推第一期员工持股计划董明珠拟认购股数上限为3000万股

　　格力电器(000651)6月20日晚间公告，公布第一期员工持股计划。拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过12000人。员工持股计划的资金规模不超过30亿元。董明珠拟认购股数上限为3000万股。

　　特锐德：子公司特来电拟引进战略投资者

　　特锐德(300001)6月20日晚间公告，子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者。普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者拟通过其自身或旗下基金对特来电进行增资，本次增发股份的价格为14.60元/股，投后估值约为136亿元，增资金额合计约3亿元。

　　鞍钢股份：预计上半年净利约48亿元 同比增860%

　　鞍钢股份(000898)6月18日晚披露业绩预告，公司2021年半年度净利润预计约48亿元，比上年同期上升约860%。

　　业绩>>>

　　中核钛白：上半年净利同比预增150%―200%

　　中核钛白(002145)6月20日晚间公告，上半年预计盈利6.13亿元至7.35亿元，同比增长150%―200%。报告期内，公司主营产品金红石型钛**市场处于强景气周期，产品供不应求，销售价格同比有较大增长。

　　增减持>>>

　　赛意信息：实际控制人之一拟减持不超1%股权

　　赛意信息(300687)6月20日晚间公告，公司控股股东及实际控制人之一刘伟超持有公司8.98%股权。刘伟超计划在2021年7月12日至2022年1月11日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过公司总股本的1%。

　　合同中标>>>

　　中工国际：签署11.96亿美元重大合同

　　中工国际(002051)6月20日晚间公告，公司与哈萨克斯坦苏克石油天然气股份公司签署了哈萨克斯坦苏克天然气综合开发项目商务合同。哈萨克斯坦苏克天然气综合开发项目商务合同金额为11.96亿美元，该项目位于哈萨克斯坦突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州，项目内容为建设一座年产60亿立方米天然气的生产开发设施，工程范围包括钻探井、内部集输系统、油气处理厂、外输管道和配套工程。

　　重大投资>>>

　　华森制药：拟参股尚医科技并获得特医食品大中华区相关授权

　　华森制药(002907)6月20日晚间公告，公司拟出资1250万元参与尚医科技的增资。本次增资完成后，公司持有尚医科技的注册资本占尚医科技增资后总注册资本的2.02%。同日，公司与尚医科技签署了《合作协议》，并就基于“术康优加流质饮食水晶版”合作研发相应特医食品并商业化签署了《产品授权协议》，就基于“术康优加流质饮食短肽版”合作研发相应特医食品并商业化签署了《产品授权协议》。

　　并购重组>>>

　　众兴菌业：拟收购圣窖酒业100%股权

　　众兴菌业(002772)6月20日晚间公告，为促进公司双主业发展，从而增加新的盈利增长点，公司拟以现金方式收购刘见、刘良跃持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司(简称“圣窖酒业100%)的股权。6月20日，公司与刘见、刘良跃就公司收购其持有圣窖酒业100%股权初步达成合作意向并签署了《股权收购合作意向书》。

　　江苏雷利：筹划发行股份购买资产股票停牌

　　江苏雷利(300660)6月20日晚间公告，正在筹划发行股份购买惠平投资60%股权，及薛巷电讯19.726%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司6月21日开市起停牌。

　　股权变动>>>

　　润邦股份：实际控制人拟变更为广州市政府

　　润邦股份(002483)6月20日晚间公告，控股股东威望实业拟向广州工控协议转让其所持有的润邦股份20%股权。本次交易完成后，广州工控将直接持有公司20%股权，成为公司新的控股股东，公司实际控制人将由吴建先生变更为广州市人民政府。

　　西宁特钢：控股股东筹划引进战略投资者等重大事项

　　西宁特钢(600117)6月20日晚间公告，控股股东西钢集团筹划引进战略投资者，实施战略重组同步实施整体退城环保搬迁工作。西钢集团筹划的引进战略投资者事项可能导致公司实际控制人发生变更，由于该事项尚处于筹划阶段，有关方案尚未确定，后续亦需获得相关主管部门履行决策审批程序。

　　其他>>>

　　中环股份：拟2.8亿元至3.3亿元回购股份

　　中环股份(002129)6月20日晚间公告，拟回购公司股份，资金总额为不低于2.8亿元，不超过3.3亿元；本次回购股份的价格为不超过42.00元/股(含)。

　　ST创兴：公司股票撤销其他风险警示

　　ST创兴(600193)6月20日晚间公告，上海证券交易所于2021年6月18日同意了公司撤销股票其他风险警示的申请。公司股票将于2021年6月21日停牌1天，于2021年6月22日起复牌并撤销其他风险警示，公司A股股票简称由“ST创兴”变更为“创兴资源”。

　　【机构观点】

　　中信证券：场外资金观望情绪加重，存量资金的风险偏好回落，看短做短的博弈**易将逐渐退潮

　　市场短期仍由投资者行为主导，中报披露和季末流动性预期影响下，本轮行情的时间约束渐强，市场跨月波动将加大，盈利将逐步替代估值，成为市场主驱动。全球“再通胀”交易接近尾声，美联储政策退出节奏难超预期，对新兴市场负面影响有限，且A股依然能在全球权益市场中保持较强的吸引力。

　　民生证券：目前的中报窗口期可能是今年剩余时间最好的投资窗口

　　以全年节奏来看，年中到三季度可能是指数层面的高点，因此目前的中报窗口期可能是今年剩余时间最好的投资窗口。风格上建议弱化周期，科技会继续延续，但消费在估值消化后值得中长期布局。短期需要注意的是节奏上要高低切换，历史经验表明，7月A股领涨板块往往和6月相关性较小。

　　中信建投：估值与业绩错配，乐观看待券商板块短期行情

　　中信建投指出，建议投资者重点关注两类券商。一是具备财富管理核心竞争力的精品券商，居民财富持续入市是今年证券业所面临的最大业务增量，此类券商有望通过基金代销、资产管理等业务的发展，走出差异化的发展道路，实现较大的业绩弹性。二是头部券商，在培育航母级券商的政策导向下，头部券商将在财富管理、投资银行、衍生品交易等领域集聚市场资源，长期成长性占优。

　　二、海外早报

　　【行情回顾】

　　1、上周五，道指跌1.58%，报33290.08点，周跌3.45%。纳指跌0.92%，报14030.38点，周跌0.28%。标普500指数跌1.31%，报4166.45点，周跌1.91%。

　　2、上周五，英国富时100指数跌1.90%，报7017.47点，周跌1.63%。德国DAX指数跌1.78%，报15448.04点，周跌1.56%。法国CAC40指数跌1.46%，报6569.16点，周跌0.48%。

　　3、上周五，COMEX期金收跌0.61%，报1763.90美元/盎司，周跌6.16%。

　　4、上周五，WTI 7月原油期货收涨0.86%，报71.65美元/桶，周涨1.04%。布伦特8月原油期货收涨0.19%，报73.22美元/桶，周涨0.73%。

　　【财经要闻】

　　美联储“放鹰” 美股、黄金应声大跌

　　6月18日，美联储官员布拉德更进一步表示，因通胀上升速度快过预期，预计美联储最快将在2022年末首次升息。受此影响，美股三大指数当天悉数收跌。截至上周五收盘，道琼斯指数下跌1.58%，一周累计下跌3.45%，为10月30日以来表现最差一周。标普500指数一周累计下跌1.91%，纳斯达克指数下跌0.28%。

　　美联储会后还宣布，保持当前每月1200亿美元的债券购买规模不变，与市场预期一致。但鲍威尔表示，随着美国经济快速恢复，美联储将密切关注经济数据，将在未来的会议上评估开始削减购债规模的合适时间点。如果需要缩减，将提前通知外界，避免市场动荡。

　　穆迪首席经济学家警告投资者：准备迎接美股20%的回调

　　穆迪首席经济学家马克-赞迪(Mark Zandi)警告美股投资者：准备迎接一次重大的市场调整吧。

　　赞迪预计，一个更加强硬的美联储将导致美股10%至20%的回调。而且与过去几年的大跌不同，他预测股市不会迅速复苏，尤其是因为当前市场估值很高。他估计可能需要一年时间才能恢复盈亏平衡。

　　赞迪在上周五一次采访中表示：“股市的逆风正在形成。美联储必须改变策略，因为经济是如此强劲。”他暗示，调整可能已经开始，因为投资者开始感到恐慌。不过，尽管赞迪对市场发出了警告，但他认为经济将避免衰退，因为这次下跌更多是由于风险资产价格过度上涨，而不是严重的基本面问题。

　　全球再通胀交易熄火金融市场波动将持续加剧

　　“主导市场并推动商品和美股创新高的再通胀交易已暂停，市场对抄底此前因利率预期攀升而超跌的成长股似乎也谨慎起来。”资深美股交易员、清溪资产合伙人司徒捷表示，“整个夏天，尤其在7月之后，需要做好风控。高成长、高负债的公司必须剔除在投资组合之外，并增加现金比例。即使是最景气的大宗商品，可能也只有能源仓位比较可行，其他仓位要逐步减仓。”

　　相较美国，中国的经济周期早了近3个月，市场已率先开始调整。保银资本管理公司首席经济学家张智威对记者称：“未来美联储和市场对加息会有更激烈的讨论，对新兴市场股市和外汇市场都可能带来冲击。”

　　三、全球疫情

　　根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间6月21日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例34405660例，累计死亡病例617165例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例5255例，新增死亡病例92例。

　　英国连续三天新增确诊超万例几乎全数感染印度发现的变异毒株

　　英国连续3天报告超过1万例新冠肺炎确诊病例。英国政府6月18日统计指出，国内近期几乎所有确诊患者感染的新冠病毒都是最先在印度发现的Delta新冠变异毒株。

　　PHE警告称，最早在印度发现的Delta变异毒株病例每周增加79%。即使目前该型正在传播，注射一剂疫苗的人，受感染并住院的几率下降约75%，而完成2剂疫苗接种的人，这一几率下降超过90%。学者表示，英国新冠病毒感染的“第三波肯定正在进行中”，目前的态势是疫苗的推出与Delta变异毒株之间进行着竞赛。

　　台湾67人接种阿斯利康疫苗后死亡：日增18人 1人死后确诊新冠

　　台湾地区自6月15日起大规模接种阿斯利康新冠疫苗，截至目前，全台累计67人接种后死亡，其中20日就增加了18人。

　　据台湾中时新闻网20日报道，台湾流行疫情指挥中心发言人庄人祥表示，接种阿斯利康疫苗后死亡的案例今日(20日)新增18例，75岁以上有15例。截至目前，全台总计有67例，75岁以上有55例。