【宽客必读】5月21日早盘交易必读

　一、A股早报

　　【行情回顾】

　　三大指数集体低开，开盘后走势分化，深成指、创指急速拉升，创指一度涨逾1%，沪指水下震荡，周期股全线下挫，核电板块延续强势，白酒概念开盘走强；随后指数窄幅震荡，中药概念开盘走强，医美概念表现活跃，券商板块继续上行。指数午后略有回暖，沪指一度震荡上行至翻红，盐湖提锂概念股午后再度走强，白酒股全线走高；临近尾盘，指数冲高回落，碳中和板块走弱。总体而言，市场情绪一般，多空博弈激烈，个股跌多涨少，赚钱效应一般。

　　【重大新闻】

　　1、外交部发言人华春莹宣布：应二十国集团主席国意大利总理德拉吉和欧盟委员会主席冯德莱恩邀请，国家主席习近平将于5月21日在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话。

　　2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》，将针对金融放贷、工程建设、交通运输等多个行业领域开展常态化扫黑除恶斗争。

　　3、发改委：发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》。完善居住社区充电桩建设推进机制。具备安装条件的，居住社区管理单位和业主委员会不得阻挠用户建桩。对积极支持配合充电桩安装的居住社区管理单位可予以专项奖励。

　　4、《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》正式对外发布。《通知》明确，为促进户用光伏发电发展，今年户用光伏发电仍有补贴，财政补贴预算额度为5亿元，具体补贴强度按价格部门相关政策执行。2021年保障性并网规模不低于9000万千瓦。

　　5、昨日晚间，国防部就美舰穿航台湾海峡并非法闯入我西沙领海发表谈话：依法依规对美舰进行跟踪监视和警告驱离；中国军队将采取一切必要措施，应对一切威胁挑衅。

　　6、数据显示，全国首套房贷款平均利率为5.33%，环比上涨2BP；二套房贷款平均利率为5.61%，环比上涨2BP。而这是自2021年2月份开始上涨以来连续第4个月上涨。对此，中南财经政法大学盘和林表示，房地产利率上涨原因一方面是房贷需求大，而银行放贷面对红线，供给减少，从而导致利率略有上行，背后主要是供需关系。从现阶段看，房贷需求大源自房地产价格的上涨预期，当前全球货币宽松，房价上涨预期强烈。

　　7、面板专业调研机构WitsView周四公布最新报价调查，5月下旬，电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续上升。5月下旬，各尺寸电视面板同比涨约3~11美元，涨幅在2.2~4.8%间。

　　8、周四，国内钢材市场大幅下跌，唐山迁安地区普方坯出厂资源含税下调150元报5150元/吨。全国11家建筑钢材生产企业下调出厂价100-400元/吨。

　　9、证券时报：在“房住不炒”政策下，基金业协会叫停基金子公司备案房地产供应链类产品，主要是购房尾款资产。通过基金子公司等资管计划作为通道的“非标”融资形式此前一直存在。业内称，券商资管有较大概率会被同样要求暂停房地产类供应链产品备案。

　　10、证监会披露的一份《行政处罚事先告知书送达公告》显示，景华因涉嫌操纵“仁东控股”，依据《证券法》第一百九十二条的规定，证监会拟对其处以500万元罚款的行政处罚。

　　11、5月20日，专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测。专家组表示，根据检测数据，当天各项检测数据正常，未超出相应标准要求。目前，大厦主体结构安全。产生震动的具体原因仍在进一步核查，相关情况将及时通报。

　　【重要公告】

　　热点>>>

　　领益智造：筹划H股上市事项 拟22亿元投建智能智造科技项目

　　领益智造(002600) 5月20日晚间公告，公司拟筹划发行H股股票并在香港上市。另外，公司或其指定的下属公司拟与东莞市黄江镇人民政府签署项目投资协议，投资建设智能智造科技项目。公司此次计划项目投资总额为22亿元，其中固定资产投资为19亿元。

　　拉芳家化：投资医美国际的持股比例较小对公司业绩影响较小

　　拉芳家化(603630)5月20日晚间公告，近期有媒体关注到公司参与认购医美国际发行股份的相关事项，公司认购金额为1510万美元，认购完成后公司将持有医美国际约7%的股权。公司本次投资医美国际的持股比例较小，因此对公司业绩影响较小；同时公司未向医美国际派驻董事，对医美国际不产生重大影响。2020年度医美国际业绩亏损，近2年医美国际的财务数据显示，公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风险。

　　舍得酒业：二季度为白酒行业传统淡季公司经营业绩存在不确定性

　　舍得酒业(600702)5月20日晚间披露股票交易风险提示性公告，公司目前生产经营一切正常，除公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司2021年第一季度净利润同比增长1031.19%，主要原因系去年同期受疫情影响经营业绩基数较低；二季度为白酒行业传统淡季，公司2021年第二季度经营业绩存在不确定性，敬请投资者客观分析公司经营环境，理性投资。

　　ST安信：股票交易异常波动 停牌核查

　　连续三日涨停的ST安信(600816)5月20日晚间公告，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，经公司向上交所申请，公司股票于5月21日起停牌一天，5月24日起复牌。

　　经营业绩>>>

　　腾讯第一季度营收1353.03亿元

　　腾讯控股5月20日晚间公告，公司第一季度营收1353.03亿元，同比增长25%，环比增长1%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利331.18亿元，同比增长22%。

　　腾讯控股：一季度游戏收入增长17%至436亿元

　　腾讯控股披露财报，公司增值服务业务2021年第一季的收入同比增长16%至724亿元。游戏收入增长17%至436亿元，主要由于我们的全球手机游戏(包括《王者荣耀》、《PUBG Mobile》及《和平精英》，以及近期推出的《天涯明月刀手游》等游戏)的收入增长所推动。二零二一年第一季，手机游戏收入总额及个人电脑客户端游戏收入分别为415亿元及119亿元。

　　中国联通：4月份5G套餐用户净增数671.3万户

　　中国联通(00762.HK)5月20日晚公告，4月份公司5G套餐用户累计到达数9856.5万户,5G套餐用户本月净增数671.3万户，5G套餐用户本年累计净增数2773.5万户。

　　重大投资>>>

　　爱建集团：拟与吉祥航空等关联方投资合伙企业合计出资不超300亿元投资航空实体企业

　　爱建集团(600643)5月20日晚间公告，公司拟与关联方均瑶航投、吉祥航空等均瑶集团其他下属企业以及长期稳定的具备航空产业协同作用的战略投资者等共同投资上海吉道航航空科技合伙企业(有限合伙)，公司与上述关联方共同参与投资合伙企业的目的为最终投资航空实体企业。合伙企业全体合伙人出资总额不超过300亿元，公司作为有限合伙人出资额不超过40亿元。

　　九洲集团：拟投建综合智慧能源项目总投资7.2亿元

　　九洲集团(300040)5月20日晚间公告，公司与饶河县人民政府签署综合智慧能源项目投资框架协议。项目计划总投资7.2亿元，其中包括：生物质热电联产项目投资概算5.4亿元，备用热源燃煤锅炉投资概算1亿元，垃圾焚烧热电联产项目投资概算0.8亿元，风光发电项目投资未计算在内。

　　天顺风能：2.55亿元参设合资公司 推进源网荷储项目

　　天顺风能(002531)5月20日晚间公告，为推进濮阳县产业集聚区源网荷储一体化项目，全资子公司上海天顺与河南华濮签署《合作协议》，并设立孙公司濮阳天顺华濮绿能产业科技有限公司。合资公司注册资本5亿元，其中，上海天顺以自有货币资金出资2.55亿元，占合资公司注册资本51%，合资公司成为公司控股孙公司。

　　醋化股份：拟3000万元认购股权投资基金

　　醋化股份(603968)5月20日晚间公告，公司拟现金出资3000万元参与认购由创东方作为普通合伙人发起的红砖基金有限合伙份额。红砖基金计划募集的总规模为5亿元，主要布局以AI为代表的智能科技类创投项目，兼顾布局化工新材料等相关领域项目，深入挖掘潜在中早期优质企业+平台型技术巨头的投资机会，寻找具备高成长性智能类科技创业项目进行股权投资。

　　棒杰股份：拟投建生物基无缝服装生产项目

　　棒杰股份(002634)5月20日晚间公告，公司拟与山西转型综合改革示范区管理委员会签署项目入驻协议，协议约定公司拟在山西转型综合改革示范区建设年产2000万件生物基无缝服装生产项目，主要生产功能性内衣、专业运动服装、休闲时尚服装等中高档生物基无缝服装。公司全资子公司棒杰针织拟签署投资协议，共同投资设立“山西棒杰数码针织有限公司”作为项目具体实施主体推进项目进展。

　　增减持>>>

　　杭锅股份：实控人累计增持公司1.86亿元

　　杭锅股份(002534)5月20日晚间公告，2月6日至5月20日，公司实际控制人王水福以集中竞价交易方式合计增持公司1478.41万股，增持数量占公司总股本的2%，增持金额合计1.86亿元。

　　西安银行发布稳定股价措施多名股东拟合计增持不低于8993万元

　　西安银行(600928)5月20日晚间公告，根据公司稳定股价预案，考虑实际情况和相关稳定股价措施的可行性，公司拟采取5%以上股东及实际控制人的一致行动人增持公司股票的方式履行稳定股价义务，加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、中国烟草总公司陕西省公司等多名股东拟合计增持的金额不低于8993万元。

　　国机精工：长城基金拟减持公司不超4.51%股份

　　国机精工(002046)5月20日晚间公告，持股9.51%的股东长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金计划在15个交易日后的6个月内，以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过2363万股(占公司总股本比例为4.51%)。

　　盛弘股份：两名董事拟合计减持公司不超3.73%股份

　　盛弘股份(300693)5月20日晚间公告，公司董事、副总经理肖学礼计划减持公司股份不超过374.25万股，占公司股份总数的2.7347%。公司董事盛剑明计划减持公司股份不超过136.85万股，占公司总股本的1%。

　　光一科技：乾瀚投资拟减持公司不超2%股份

　　光一科技(300356)5月20日晚间公告，持股8.34%的股东湖北乾瀚投资有限公司计划自十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过810万股(约占公司总股本的2%)，在连续90个自然日内减持股份总数不超过总股本的1%。

　　天际股份：控股股东拟减持不超1.99%股份

　　天际股份(002759)5月20日晚间公告，控股股东汕头天际计划15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过800万股公司股份，占公司总股本的1.9893%。

　　亿纬锂能：汇安基金拟减持公司不超0.13%股份

　　亿纬锂能(300014)5月20日晚间公告，持股5.12%的股东汇安基金计划未来90个自然日内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过249.41万股，占公司总股本的0.13%。

　　回购>>>

　　万马股份：回购方案实施完成支付总金额约2亿元

　　万马股份(002276)5月20日晚公告，截至5月18日，回购股份金额达到回购方案确定的最高限额，本次回购方案实施完成。公司支付的总金额约2亿元，累计回购股份数量占公司总股本的2.93%。

　　德美化工：拟5000万元至1亿元回购

　　德美化工(002054)5月20日晚间公告，拟5000万元至1亿元回购，回购股份的价格不超过12.00元/股，回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

　　【机构观点】

　　证券时报评论：进一步对外开放，改变大宗商品定价被动局面

　　监管连续出手降温，大宗商品已在回归基本面的路上。但是围绕大宗商品定价机制、原料供给保障、原料的金融属性等议题，以及如何统筹做好国内外大宗商品市场，各方仍在激烈地讨论交流。我们应该有制度自信，抛弃“自我检讨思维”，敢于进一步对外开放期货市场，破除国内企业特别是国有企业参与国内期货市场的壁垒，通过产融深度结合，共同推动建立公开透明的国际化市场化定价机制，努力改变大宗商品定价被动的局面。

　　安信证券陈果：下半年市场或再出现一波较为明显的回撤

　　金牛分析师、安信证券首席策略师、研究中心总经理助理陈果5月20日在中国证券报“金牛来了”直播间表示，广义上而言今年全年都将是一个偏震荡的环境，二季度市场仍存震荡风险，无论是从流动性的预期还是风险偏好角度来说，其对估值的容忍度较高；但是往后看，更倾向于下半年市场还会出现一波比较明显的、与流动性预期相关的回撤，不过在大的震荡环境中，一些业绩高增长的领域或出现相对较强的结构性行情。

　　经济日报评论：“货币收紧”系误读

　　经济日报评论称，央行近日公布的金融统计数据报告显示，4月广义货币(M2)增速比上年同期低了3个百分点。有人担心，这个数据意味着货币收紧，对实体经济的支持力度下降。实际上，这是一种误读，对于短期金融数据的波动应该理性看待。当前外部环境依然复杂严峻，经济恢复不均衡、基础不稳固的情况仍然存在。下一阶段，仍需兼顾当前和长远，保持货币政策连续性、稳定性、可持续性，稳定预期，精准施策，以适度的货币增长支持经济社会高质量发展。

　　二、海外早报

　　【行情回顾】

　　1、美东时间5月20日16：00(北京时间5月21日04：00)，道琼斯工业平均指数小幅上涨188.11点，涨幅为0.55%，报34084.15点。纳斯达克综合指数上涨236.00点，涨幅为1.77%，报13535.739点。标准普尔500指数上涨43.44点，涨幅为1.06%，报4159.12点。

　　2、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.93%，报7015点。法国CAC40指数上涨1.29%，报6344点。德国DAX指数上涨1.70%，报15370点。

　　3、WTI原油主力合约收于每桶61.91美元，跌2.27%；布伦特原油主力合约收于每桶65.05美元，跌2.42%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶401.90元，跌2.36%。

　　4、纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨40美分，涨幅0.02%，收于每盎司1881.90美元。周三该期货收高0.7%。周四黄金期货录得连续第6个交易日上涨，为2020年7月29日以来的最长连续上涨纪录。7月交割的白银期货价格上涨4美分，涨幅近0.2%，收于每盎司28.07美元。

　　【财经要闻】

　　美国上周初请失业救济人数降至疫情爆发以来新低

　　上周美国各州首次申领失业救济金的人数降至大流行病爆发以来的新低，表明随着剩余的抗疫限制措施逐步取消，就业市场正在稳步改善。

　　美国劳工部周四公布的数据显示，在截至5月15日的一周中，常规的州失业福利计划之下的首次申领失业救济金人数减少了3.4万人，降至44.4万人。经济学家预测中值为45万人。之前一周的数字修正为47.8万人。

　　首次申领失业救济金人数下降表明，随着越来越多的美国人接种疫苗并重返工作岗位，劳动力市场继续解冻。尽管如此，该数据仍大大高于疫情爆发前的水平，这表明就业市场距离全面康复还很远。

　　美国通胀又有新证费城联储调查显示价格指标达40年来最高

　　费城联储最新制造业调查表明，生产商不断增加投入成本推动5月份价格指数升至40年来最高水平。

　　供应链瓶颈，工资压力和材料成本飞涨正在考验利润率，促使企业提高产品价格。调查中的一个特殊问题显示，企业计划明年把价格提高5%，幅度高于2月时预测的3%，并且人们对整体经济的通货膨胀担忧升温。数据还显示，本月支付价格指标飙升至1980年3月以来的最高水平。将近77%的公司报告投入成本的增加，报告成本下降的企业为零。

　　此外，该公司调查显示企业预计明年的薪酬将增长4%，高于2月时3%的预测中值，这也反映通胀并非如美联储所说仅仅是供应链挑战所带来的暂时性物价上升压力。

　　拜登拟打击藏匿收入的美国富人加密货币转账超1万美元需报告国税局

　　美国财政部拟通过国税局在未来十年内增加7000亿美元财政收入。财政部预计，整个富人纳税群体隐瞒了除薪资外一半以上的收入。这个结论将进一步支持政府推动国会批准国税局扩大对融资和广泛新金融交易的申报规定。

　　财政部周四在报告中详细介绍了政府计划的措施，拟通过国税局在未来十年内增加7000亿美元财政收入。共和党议员和税务分析人士批评称，这个估计数字高得离谱。

　　三、全球疫情

　　根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间5月21日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例165804151例，累计死亡3443314例。新增死亡病例12728例。

　　数据显示，印度、巴西、阿根廷、美国、哥伦比亚是新增确诊病例数最多的五个国家，印度、巴西、美国、哥伦比亚、阿根廷是新增死亡病例数最多的五个国家。

　　美国单日新增确诊超3万例 全国几乎所有养老院都发生过新冠疫情

　　根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间5月21日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例33828964例，累计死亡病例602533例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例31735例，新增死亡病例637例。

　　美国国会下属审计机构政府问责局19日发布报告说，去年5月到今年1月，美国全国超过99%的养老院发生过新冠疫情，不少养老院疫情次数达4次以上。

　　《新闻周刊》报道，政府问责局梳理13380家医疗保险和医疗补助认证的养老院数据后发现，仅0.5%的养老院报告未发生疫情，约94%的养老院发生一次以上疫情，44%的养老院发生4次以上疫情。

　　巴西单日新增确诊病例超7.8万例 研究人员评估疫情态势

　　根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间5月21日6时30分左右，巴西累计确诊新冠肺炎病例15894094例，累计死亡病例444094例。与前一日6时30分数据相比，巴西新增确诊病例78903例，新增死亡病例2230例。

　　据巴西媒体19日报道，美国华盛顿大学健康指标与评估研究所发布了一项预测报告，根据巴西国内疫情发展态势及民众的抗疫态度，对新冠肺炎死亡病例数量发展作出了三种假设。

　　研究报告认为，巴西新冠肺炎死亡病例或在接下来的几天再次出现上升，最乐观的估计指出，如果95%的巴西民众依照政府倡议佩戴口罩，那么在6月初，相关死亡人数或将达到峰值，并可能从6月6日起开始下降，到9月初，日均死亡病例预计将下降至200例。

　　印度单日新增确诊超27万例 印度发现的变异毒株正在欧洲迅速传播

　　据印度卫生部20日公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至25772440例。在过去24小时内，印度新增确诊病例276110例；新增死亡病例3874例，累计死亡287122例。

　　世界卫生组织欧洲区域主任克**20日呼吁民众不要进行跨国旅行，以降低传播新冠病毒的风险。克**也表示，印度发现的变异毒株正在欧洲迅速传播。

　　据《商业内幕》20日消息，世卫组织欧洲区域主任克**在当日的新闻发布会上呼吁人们应该“重新考虑或避免”跨国旅行。克**说，在过去的一个月中，包含54个国家在内的世卫组织欧洲区域，其新增确诊病例下降了60%，但这一成果很“脆弱”。克**在简报中说，印度首次发现的B.1.617型变异新冠病毒正在欧洲地区迅速传播，并有可能取代目前在欧洲广泛传播的B.1.1.7型毒株，而促成这一切的原因“大多数情况下，都与跨国旅行有关”。